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上海艾录(301062):整体营收再创新高-年报点评报告

天风证券   2025-04-22发布
#核心观点:

   1、24Q4公司实现营收3亿元,同比+3%,归母净利润-0.1亿元,同比-143%。

   2、24全年公司实现营收12亿,同比+12%,归母净利润0.5亿,同比-29%。

   3、净利润下滑主要系光伏项目处于投资初期,计提相应折旧及减值所致。

   4、分产品:工业用纸包装收入9亿元,同比+18%;复合塑料包装收入1.6亿元,同比-5%。

   5、分行业:食品及食品添加剂收入4.9亿元,同比+14%;化工收入3.5亿元,同比+23%;建材行业收入2.9亿元,同比+1%。

   6、24年毛利率21.6%,同比-1.9pct;归母净利率4.5%,同比-2.6pct。

   7、可转债工业用纸包装项目预计2025年上半年度完成,达产后将实现年产工业用纸包装袋60000万条。

   8、光伏新业务已通过各项测试评估,具备1.5GW产能,并与华能新能源等签署战略合作协议。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司25-27年归母净利分别为0.73亿元、0.88亿元以及1.09亿元;EPS分别为0.17元、0.2元以及0.25元,维持"增持"评级。

  

   #风险提示:

   设备采购较为集中及减值风险;下游消费行业波动风险;光伏新业务开展不及预期的风险;发行可转债募集资金投资项目实施风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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