中鼎股份(000887):业绩符合预期,增量业务稳健成长-2023年中报点评
中信证券 2023-09-12发布
风险因素:汽车行业景气度下行;公司产品研发进度不及预期;公司新产品和
新客户扩展不及预期;海外子公司整合进展不及预期。
投资建议:公司顺应电动化、智能化趋势,持续推动空悬、轻量化和流体管路
业务落地成长,相关业务在手订单充沛。公司不断推进海外工厂的成本控制和
精细化管理,经营效率有望进一步提升。考虑到海外子公司仍处于整合阶段,
影响到公司利润释放,我们下调公司2023/24/25年EPS预测至0.84/1.02/1.22
元(原预测为0.94/1.16/1.39元)
维持"
买入’
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’评级。
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