广发证券:关于根据一般性授权配售新增H股及发行H股可转换债券的公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2026-002
广发证券股份有限公司关于根据一般性授权配售新增 H 股
及发行 H 股可转换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年1月6日（H股交易时段后），广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据一般性授权与配售代理和经办人分别签订了新增H股《配售协议》与可转换债券《认购协议》，公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者配售本公司新增发行的219,000,000股H股，并发行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券（以下统称“本次发行”）。
本次发行系根据公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过的《关于提请股东大会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》实施，公司股东大会已授予董事会关于发行H股股份的无条件一般性授权（包括授权董事会于有关期间作出或授予可能须于有关期间届满后，行使该等权力的售股建议、协议、购股权及交换或转换股份的权力），新增发行不超过公司2025年第二次临时股东大会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）的20%。公司于2026年1月6日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司根据一般性授权实施H股再融资的议案》。公司将据此向香港联合交易所有限公司申请本次发行。
除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
A 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，于深交
所上市及以人民币买卖
本公司、信托人、中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为主
要支付代理人、主要转换代理人及主要过户代理）（“主要代理
代理协议 指 人”，该表述应包括不时委任的与债券有关的任何继承人）之间
的于交割日期或前后订立的付款、转换及过户代理协议（经不时
修订及/或补充）
另选证券交易 指 就 H 股而言，如 H 股当时并未在香港联交所上市及交易，则指
所 该等 H 股当时上市、报价或交易的主要证券交易所或证券市场
债券 指 于 2027 年到期的本金总额为 2,150 百万港元零息可转换债券，

可由其持有人选择转换为缴足股款的普通 H 股，初始转
换价为每股 H 股 19.82 港元
债券持有人 指 债券不时的持有人
中央结算系统 指 由香港交易及结算所有限公司全资附属公司香港中央结
算有限公司建立及营运的中央结算及交收系统
中国 指 中华人民共和国
交割日期 指 2026 年 1 月 14 日，或本公司及经办人可能同意的更晚日期，
但不晚于 2026 年 1 月 14 日后的 14 天；
广发证券股份有限公司，一家在中国注册成立的股份有
本公司 指 限公司，其 A 股及 H 股分别于深交所（股份代号：000776）
及香港联交所（股份代号：1776）上市
关连人士 指 具有香港联合交易所有限公司证券上市规则所赋予的涵义
转换价 指 债券可获转换为 H 股的每股转换股份价格（受限于调整）
转换权 指 债券持有人转换任何债券为 H 股的权利
转换股份 指 于根据信托契据及条款及条件转换债券后将予发行的 H 股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
临时股东大会 指 本公司于 2025 年 11 月 26 日举行之 2025 年第二次临时股东大会
一般性授权 指 股东在于临时股东大会上透过在临时股东大会上通过的特别决议
授权董事会发行 H 股的一般授权
广发经纪（香 指 广发证券（香港）经纪有限公司
港）
集团 指 本公司及其附属公司，集团成员也当据此理解
H 股 指 在香港联交所上市并以港元交易的本公司股本面值为人民币每股
1.00 元的普通外资股
H 股证券交易 指 香港联交所或其他证券交易所（视乎情况而定）开放进行证券买
所营业日 卖业务的任何日子（星期六或星期日除外）
港元 指 港元，香港法定货币
香港 指 中国香港特别行政区
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
独立第三方 指 董事在作出所有合理查询后所知悉的，非上市规则所指本公司之
关连人士的人士或公司
最后交易日 指 2026 年 1 月 6 日，即于签订配售协议（于交易时段后发生）前的
最后交易日
上市委员会 指 香港联交所上市委员会
上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则
经办人或配售 指 广发证券（香港）经纪有限公司，高盛（亚洲）有限责任公司及
代理 UBSAG Hong Kong Branch
到期日 指 2027 年 1 月 12 日
包括任何个人、公司、法人、商号、合伙、合资企业、事业、协
会、组织、信托、国家或国家机构（在每一情况下，不论是否为
人士 指 独立法律实体），但不包括本公司董事会成员（或其各自的继承人、
遗嘱执行人或受让人）或任何其他管理机构，亦不包括本公司全
资直接或间接附属公司

承配人 指 配售代理根据配售协议促成认购任何配售股份的任何专业、机构
和其他投资者
配售 指 配售代理根据配售协议配售配售股份
配售协议 指 本公司与配售代理于 2026 年 1 月 6 日就配售订立之配售协议
配售交割日期 指 2026 年 1 月 14 日，或本公司与配售代理书面协议并符合上市规
则的有关其他时间及/或日期
配售价 指 每股 H 股 18.15 港元
配售股份 指 本公司将根据配售协议的条款并遵守其中的条件，发行及配发的
219,000,000 股新 H 股
中国工作日 指 除周六、周日外，中国北京的商业银行营业一般开门营业的日子
人民币 指 人民币，中国法定货币
股份 指 A 股及 H 股
股东 指 股份持有人
深交所 指 深圳证券交易所
认购事项 指 根据认购协议发行及认购债券
认购协议 指 本公司与经办人之间就债券的发行和认购订立的日期为 2026 年 1
月 6 日的协议
就任何人士而言，(i)任何由该人士直接或间接拥有超过 50%已发
行有表决权股份之公司、协会或其他商业实体；或(ii)任何其账目
附属公司 指 在任何时候与该人士合并编制，或根据该人士注册成立地之法律、
法规或一般公认会计原则，应与该人士合并编制账目的公司、协
会或其他商业实体
条款及条件 指 债券的条款及条件
交易文件 指 认购协议、信托契据和代理协议
信托契据 指 将由本公司及信托人于发行日期或前后订立构成债券的信托契据
信托人 指 中国建设银行（亚洲）股份有限公司
美国 指 美利坚合众国、其领土和属地以及所有受其管辖的地区
% 指 百分比
一、拟根据一般性授权配售新 H 股
本公司和配售代理于 2026 年 1 月 6 日（交易时段后）订立了配售协议。配
售协议之主要条款载列如下：
（一）配售协议
1、日期：2026 年 1 月 6 日
2、配售协议订约方：(1)本公司；及(2)配售代理。
3、配售股份
本公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，发行本公
司注册资本中每股面值人民币 1.00 元的 219,000,000 股新 H 股。

配售股份相当于现有已发行 1,701,796,200 股 H 股的约 12.87%，及于本公告
日期已发行股份总数的约 2.88%。假设从本公告日期起至配售完成，除发行配售股份外，本公司已发行股本概无其他变化，则配售股份约占因配发及发行配售股份而扩大的已发行 H 股数目的约 11.40%以及因配发及发行配售股份而扩大的已发行股份总数的约 2.80%。本次配售的配售股份总面额为人民币 219,000,000 元。
4、配售
根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行配售股份，而配售代理已同意以个别责任基础作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价认购配售股份。
经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，配售代理均为独立第三方。为完整起见，广发经纪（香港）于本公告日期为本公司的全资附属公司。
5、承配人
配售代理将按尽力基准向不少于六名身为独立专业、机构及/或其他投资者的承配人配售配售股份。
经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，配售代理物色的承配人以及彼等的最终实益拥有人均为或将为（视情况而定）独立第三方。
6、配售价
每股配售股份的配售价 18.15 港元：
(a) 较 2026 年 1 月 6 日（即最后交易日及配售价格厘定日）于香港联交所所
报之收市价每股 H 股 19.81 港元折让约 8.38%；
(b) 较截至及包括 2026年1 月5 日止最后连续五个交易日于香港联交所所报
之平均收市价每股 H 股 17.92 港元溢价约 1.28%；及
(c) 较截至及包括 2026 年 1 月5 日止最后连续十个交易日于香港联交所所报
之平均收市价每股 H 股 18.07 港元溢价约 0.44%。
配售所得