浙矿股份:浙矿重工股份有限公司关于签订附生效条件的收购协议的公告

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2026-002
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
关于签订附生效条件的收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称“海南长兴”）使用现金 35,000 万坚戈（折合
人民币约 488.53 万元）购买 Tau Ken Samruk National Mining Company Joint Stock
Company（以下简称“TKS 公司”、卖方或交易对方）持有的 Joint VentureAlaigyrLimited Liability Partnership（以下简称“Alaigyr 公司”、“标的公司”）的 100%股权，以及 TKS 公司持有的 Alaigyr 公司的股东借款，债务金额不低于2,876,945.42 万坚戈（折合人民币约 40,156.41 万元）（以下简称“本次交易”），最终收购价款将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。
2、2025 年 12 月 31 日，海南长兴与 TKS 公司签署了附交割先决条件的《关
于 Alaigyr 公司注册资本 100%股权的买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”）。若本次交易顺利完成，标的公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易经公司第五届董事会第五次会议一致审议通过。截至本公告日，公司聘请的中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，待相关工作完成后，公司将履行相应的内部审议程序。
5、本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。此外，本次交易能否顺利完成取决于先决条件能否达
成，包括但不限于就本次交易获得经济集中事项的同意，或已收到哈萨克斯坦共和国反垄断机构关于无需获得该同意的书面答复等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司拟通过控股子公司海南长兴使用现金 35,000 万坚戈（折合人民币约
488.53 万元）购买 TKS 公司持有的 Alaigyr 公司的 100%股权，以及 TKS 公司持
有 Alaigyr 公司的股东借款，债务金额不低于 2,876,945.42 万坚戈（折合人民币约 40,156.41 万元）。最终收购价款将根据后续审计、评估及交割日标的公司资产负债表的情况确定。
Alaigyr 公司持有的核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿。
若本次交易顺利完成，标的公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次支付交易对价的资金来源包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等方式，最终资金来源以公司的实际经营现金需求及本次收购事项的资金需求的轻重缓急另行确定。
截至本公告日，公司正聘请中介机构正在进行标的公司审计、评估工作，并推进境外投资相关审批备案程序，相关工作尚未完成。
（二）交易审议程序及尚需履行的审批
2025 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
签订附生效条件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同及补充协议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易尚需履行的批准
本次交易涉及境外投资，资金的汇出尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，本次交易能否通过上述审批或备案程序以及通过的时间存在不确定性。此外，本次交易能否顺利完成取决于先决条件能否达成，包括但不限于就本次交易获得经济集中事项的同意，或已收到哈萨克斯坦共和国
反垄断机构关于无需获得该同意的书面答复等。
二、交易对方的基本情况
公司名称：Tau Ken Samruk National Mining Company Joint Stock Company
（哈萨克斯坦国家矿业公司）
公司性质：股份公司
注册地址：哈萨克斯坦阿斯塔纳市努拉区希加纳克街 17/10 号
办公地址：哈萨克斯坦阿斯塔纳市努拉区希加纳克街 17/10 号
公司负责人：Absametov Nariman Malisuly
注册资本：259,813,094,000 坚戈
主要股东：Samruk-Kazyna JSC 国家福利基金股份公司持有 TKS 公司 100%
股份。
主营业务：TKS 公司主要从事固体矿产资源的勘查、勘探、开发、开采、加工及销售，其中包括：金属矿产（不包括放射性金属）；非金属矿产（不包括建筑用材料、建筑材料生产用原料及化工行业用原料）；煤炭和褐煤；矿产原料及技术矿物形成物的开采与加工；生铁、钢材、铁合金及其制品的生产；有色金属、稀有金属、稀土金属及贵金属及其制品的生产；在矿产原料综合加工过程中生产非金属材料、矿化工产品及建筑材料；为矿业提供技术支持及相关服务；爆破作业的实施；在矿业和冶金工业领域开展科研、试验设计及工程技术（工程咨询与工程设计）工作；投资活动；创新活动；对外经济活动。
主要财务指标：TKS 公司截至 2024 年年末，总资产 90,190,563.60 万坚戈、
净资产 76,273,028.50 万坚戈，2024 年实现收入 126,326,731.50 万坚戈、净利润
7,045,810.70 万坚戈。
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
交易标的为 TKS 公司持有的 Alaigyr 公司 100% 股权，交易对价为 35,000
万坚戈（折合人民币约 488.53 万元），以及 TKS 公司持有的 Alaigyr 公司的股
东借款，债务金额不低于 2,876,945.42 万坚戈（折合人民币约 40,156.41 万元）。
（二）交易标的基本情况
Alaigyr 公司是一家注册于哈萨克斯坦共和国的国有有限责任合伙企业，成
立于 2011 年 10 月 20 日，其核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿。
因设施设备尚未全部安装完毕，Alaigyr 公司目前尚不具备生产能力。交易标的基本情况如下：
公司名称：Joint VentureAlaigyr Limited Liability Partnership
公司性质：有限责任合伙企业
注册地址：哈萨克斯坦共和国卡拉干达市
注册资本：15,242,368,911.70 坚戈
主要股东：标的公司唯一股东为 TKS 公司，拥有标的公司 100%权益
公司负责人：Kairat Ordabayev
主营业务：锌、银和其他伴生物的补充勘探和开采
核心矿权：与哈萨克斯坦工业与新技术部签署的《关于在哈萨克斯坦共和国卡拉干达州 Alaigyr 矿床开采多金属矿的合同》及相关补充协议（矿权有效期至
2038 年 2 月）及 2 宗探矿权。
Alaigyr 公司的股权结构图如下：
Tau Ken Samruk National Mining Company JSC
100%
Joint VentureAlaigyr LLP
（三）交易标的主要财务数据
Alaigyr 公司最近一年及最近一期未经审计的主要财务数据如下：
单位：万坚戈
项目 2025 年 10 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,436,691.21 2,926,684.19
负债总额 3,058,359.80 3,358,836.77
净资产 -621,668.59 -432,152.58
项目 2025 年 1-10 月 2024 年度
营业收入 0.05 0.11

净利润 -189,516.01 -519,482.88
按照 2025 年 12 月 31 日中国外汇交易中心公布的人民币兑换坚戈汇率（1
人民币兑 71.6435 坚戈）换算后，Alaigyr 公司最近一年及最近一期未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 10 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 34,011.34 40,850.66
负债总额 42,688.59 46,882.64
净资产 -8,677.25 -6,031.99
项目 2025 年 1-10 月 2024 年度
营业收入 0.0007 0.0015
净利润 -2,645.26 -7,250.94
（四）交易标的评估及作价情况
公司已聘请评估机构对标的公司的股权价值及矿产资源进行评估，截至本公告出具日，评估工作尚未完成。
经双方协商一致，本次交易使用现金 35,000 万坚戈（折合人民币约 488.53
万元）购买 TKS 公司持有的 Alaigyr 公司的 100%股权，以及 TKS 公司持有的
Alaigyr 公司的股东借款，债务金额不低于 2,876,