国投丰乐:国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

股票简称：国投丰乐 股票代码：000713
国投丰乐种业股份有限公司向特
定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十二月

发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事签名：
戴登安 刘 静 包跃基
绳 纬 李承波 张立阳
郑晓明 刘 松 王宏峰
国投丰乐种业股份有限公司
年 月 日


发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司非董事高级管理人员签名：
李宗乐 费皖平 袁 涛
顾晓新
国投丰乐种业股份有限公司
年 月 日
目 录

释 义...... 8
第一节本次发行的基本情况......9
一、本次发行履行的相关程序......9
二、本次发行概要......10
三、本次发行对象基本情况...... 12
四、本次发行的相关机构情况...... 14
第二节发行前后相关情况对比...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16
二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 17
三、本次发行对公司的影响...... 17 第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......19
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 19
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
第五节有关中介机构的声明...... 22
第六节 备查文件...... 28
一、备查文件...... 28
二、查阅地点...... 28
三、查询时间...... 28
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、国投丰乐、本公 指 国投丰乐种业股份有限公司
司
国投种业 指 国投种业科技股份有限公司
本次向特定对象发行股票、本次 指 国投丰乐种业股份有限公司本次向特定对象
发行 发行境内上市人民币普通股A股股票
募集资金 指 本次向特定对象发行股票所募集的资金
董事会 指 国投丰乐种业股份有限公司董事会
监事会 指 国投丰乐种业股份有限公司监事会
股东大会 指 国投丰乐种业股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人（主承销商）、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、国投证券股份有限公
司
中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
国投证券 指 国投证券股份有限公司
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、验资机构、中证天通会 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《国投丰乐种业股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或 小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2024 年 11 月 13 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于
本次向特定对象发行A股股票的相关议案，并经 2024 年 11 月 13 日召开的第七
届监事会第四次会议审议通过。
2025 年 1 月 10 日，公司收到控股股东国投种业科技有限公司转发的国务院
国有资产监督管理委员会《关于合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（国资产权〔2024〕611号），国务院国资委原则同意公司本次向特定对象发行的总体方案。
2025 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了关于本次向
特定对象发行股票的相关议案。
（二）监管部门审核注册过程
2025 年 10 月 16 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于国投丰乐
种业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025年12月15日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2768号）（注册生效日为 2025 年12月11日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于2025年12月24日向本次发行对象国投种业发出《国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至2025年12月25日，国投种业已按照《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了审验，并于
2025年12月29日出具了《验资报告》（中证天通（2025）验字21100005号），确认截至2025年12月25日，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到国投种业缴纳的认购资金人民币1,088,648,559.54元。
2025年12月26日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除不含税保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并于2025年12月29日出具了《验资报告》（中证天通（2025）验字21100004号），确认截至2025年12月26日，国投丰乐本次共计募集资金人民币1,088,648,559.54元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,295,791.93元，实际募集资金净额为人民币1,078,352,767.61元，其中新增注册资本人民币184,204,494.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币894,148,273.61元。
（四）股份登记和托管
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A股）。每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。
（三）发行对象和认购方式
本次发行对象为国投种业，发行对象以现金方式认购，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。
（四）定价基准日、发行价格与定价方式
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日。
本次发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易
均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量 184,204,494 股，不超过发行前公司总股本的30%。
若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
（六）募集资金情况
本次发行的募集资金总额为 1,088,648,559.54 元，扣除各项发行费用（不含增值税）10,295,791.93 元后，实际募集资金净额为1,078,352,767.61元。
（七）限售期
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起36 个月内不得转让。有关法律、法规对发行对象认购本次发行股票的限售期另有要求的，从其规定。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后，发行对象认购取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、公积金转增
股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所届时的有关规定执行。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深交所上市交易。
三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象的基本情况
公司本次发行的发行对象为公司控股股东国投种业，其基本情况如下：
名称 国投种业科技有限公司
成立时间