鲁抗医药:山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
（山东省济宁高新区德源路 88 号）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：方正证券承销保荐有限责任公司
二〇二五年十二月

发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：
彭 欣 董 坤
赵 伟 张 晶
张成勇 刘承通
山东鲁抗医药股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签字：
邓子新 綦好东
冯立亮
山东鲁抗医药股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
董 坤 张 晶
曹海峰 何德锋
靳志刚 杨素娟
荆保坤
山东鲁抗医药股份有限公司
年 月 日
发行人审计委员会声明
本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体审计委员会委员签字：
綦好东 冯立亮
张成勇
山东鲁抗医药股份有限公司
年 月 日
目 录

释 义...... 8
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行概要......11
四、本次发行对象情况...... 17
五、本次发行相关机构情况...... 27
第二节 发行前后相关情况对比......30
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 30
二、本次发行对公司的影响...... 31第三节 保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结
论意见......33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见····34
第五节 有关中介机构的声明......35
第六节 备查文件...... 41
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 山东鲁抗医药股份有限公司
鲁抗医药
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
华鲁集团 指 华鲁控股集团有限公司
保荐人（联席主承销商）、 指 中国国际金融股份有限公司
中金公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、方正证券承销保荐有限责任公司
会计师、和信 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、通商律师 指 北京市通商律师事务所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
本次发行/本次向特定对 指 山东鲁抗医药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行为
象发行
公司章程或章程 指 《山东鲁抗医药股份有限公司章程》及其不时通过的修正案
《募集资金管理制度》 指 《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
证券法 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
企业名称（中文） 山东鲁抗医药股份有限公司
企业名称（英文） Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.
股票上市地： 上海证券交易所
A 股股票简称： 鲁抗医药
A 股股票代码： 600789.SH
注册地址 山东省济宁高新区德源路 88 号
注册资本 89,866.9632 万元
法定代表人 彭欣
成立日期 1993 年 2 月 15 日
统一社会信用代码 913700001659297311
办公地址 山东省济宁高新区德源路 88 号
董事会秘书 荆保坤
联系电话 0537-2983174
电子邮箱 lukang@lkpc.com
许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药
加工、制造；饲料添加剂生产、销售（有效期限以许可证为准）。医药包装品
经营范围： （不含印刷品）、食品添加剂（纳他霉素）的制造、加工、销售；医药化工设
备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务；进出口贸易（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 12 月 20 日，发行人召开 2024 年第十一届董事会第五次会议、第十一届监
事会第五次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2025 年 1 月 16 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向
特定对象发行 A 股股票的相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 8 月 20 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股票申请
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 9 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东鲁抗
医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2158 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 12 月 17 日出具的《验资报告》
（和信验字(2025)第 000040 号），截至 2025 年 12 月 12 日止，中金公司收到获配投资
者缴存的申购资金共计人民币 1,199,999,995.74 元。上述款项均缴存于中金公司在中国建设银行北京市分行国贸支行开立的账号为 11001085100059507008 的申购专户内。
2025 年 12 月 15 日，中金公司将扣除尚未支付的券商承销费用和保荐费用（不含
税） 后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 12 月 17 日出具的《验资报告》
（和信验字（2025）第 000041 号），截至 2025 年 12 月 15 日，鲁抗医药向特定对象发
行人民币普通股股票 146,520,146 股，每股发行价格 8.19 元，共计募集货币资金人民币 1,199,999,995.74 元，鲁抗医药为本次股票发行累计发生发行费用不含税金额为人民币 13,170,857.06 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 1,186,829,138.68元，其中增加股本人民币 146,520,146.00 元，增加资本公积人民币 1,040,308,992.68 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025
年 12 月 5 日（T-2 日），发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，
下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票