TCL科技:TCL科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(数字经济)(第一期)发行公告

TCL科技集团股份有限公司
广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
中国国际金融股份有限公 国泰海通证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司
司
（住所：北京市朝阳区建 （住所：上海市浦东新区自 （住所：上海市徐汇区
国门外大街 1 号国贸大厦 由贸易试验区商城路 618 长乐路 989 号世纪商贸
2 座 27 层及 28 层） 号） 广场 45 层）
签署日期：2025 年 12 月 16 日

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。
重要事项提示
1、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025
年 10 月 24 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2369 号文同意向
专业投资者发行面值不超过人民币 100 亿元公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券批文项下第一期发行，本期债券发行面值不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
2、本期债券品种一期限为 170 天，债券简称为“25TCLDK”，债券代码为524602；本期债券品种二期限为 3 年期，债券简称为“25TCLK1”，债券代码为524603。本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一信用等级为 A-1，品种二信用等级为 AAA。本期债券发行上市
前，发行人最近一期末的净资产为 1,237.20 亿元（2025 年 6 月 30 日合并财务报
表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 67.70%，母公司口径资产负债率为 55.89%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.47 亿元
（2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 2.61
亿元、22.15 亿元、15.64 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、增信措施：本期债券无担保。
7、本期债券品种一票面利率询价区间为 1.40%-2.00%；本期债券品种二票
面利率询价区间为 1.70%-2.70%。发行人和主承销商将于 2025 年 12 月 17 日（T-
1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2025 年 12 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
9、本次发行通过簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业 A 股证券账户的专业机构投资者发行。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理人提交《询价及认购申请表》。
专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000
万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。
11、投资者向本期债券承销机构承诺审慎合理投资。投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场
秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、发行人主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券品种一信用等级为 A-1，品种二信用等级为 AAA。本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
15、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人/TCL 指 TCL 科技集团股份有限公司（曾用名为 TCL 集团股份有
科技/上市公司 限公司）
根据发行人 2024 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会
本次债券 指 第三十九次会议的有关决议，向专业投资者公开发行的不
超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）的公司债券
本期债券 指 TCL科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
牵头主承销商/簿记管理
人/债券受托管理人/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
联席主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商/国泰海通证 指 国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证券股份有限
券 公司”）
联席主承销商/申万宏源 指 申万宏源证券有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券
专业机构投资者 指 登记结算有限责任公司深圳分公司开立专业 A 股证券账
户的专业机构投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指 2025 年 12 月 17 日，为本期发行接受专业机构投资者网
下询价的日期
发行首日、网下认购起始 指 2025 年 12 月 18 日，为本期发行接受投资者网下认购的
日（T 日） 起始日期
承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
发行主体：TCL 科技集团股份有限公司。
债券名称：本期债券分为两个品种，品种一全称为“TCL 科技集团股份有限
公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）”，债券简称为“25TCLDK”，债券代码为“524602”；品种二全称为“TCL科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种二）”，债券简称为“25TCLK1”，债券代码为“524603”。
发行规模：本期债券分为两个品种，本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单