长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于根据一般性授权发行H股的公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-056
长飞光纤光缆股份有限公司
关于根据一般性授权发行 H 股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 12 月 9 日，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于长飞光纤光缆股份有限公司根据一般性授权制定 H 股发行方案的议案》，同意根据一般性授权新增发行 H 股。现将有关事项公告如下：
除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
2025 年第一次 指 本公司于 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 2 时于中国湖北省武
临时股东大会 汉市东湖高新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部大楼 2 楼
多功能会议室举行的临时股东大会，以批准授出一般性授权
A 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，以人民币交易并于上海
证券交易所上市（股份代号：601869）
会财局 指 香港会计及财务汇报局
董事会 指 本公司董事会
营业日 指 香港银行一般开门营业的任何日期（不包括星期六）
中央结算系统 指 由香港结算设立及运作的中央结算及交收系统
中国华信 指 中国华信邮电科技有限公司，于中国注册成立的实体。其为本公
司之主要股东及关连人士
完成日期 指 配售协议所载完成配售事项之条件获达成日期后的营业日，但不
得迟于 2025 年 12 月 17 日（或本公司与配售代理可能书面协议的
其他日期）
本公司 指 长飞光纤光缆股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，
其 A 股与 H 股分别于上海证券交易所及联交所主板上市
完成交易 指 完成配售协议项下之配售事项
关连人士 指 具有上市规则赋予之涵义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证监会备 指 中国证监会备案报告的统称，包括其任何修订、补充及/或修改以
案 及任何相关支持材料（包括但不限于本公司中国法律顾问出具的
中国法律意见）
中国证监会备 指 就配售事项及根据配售协议拟进行的任何交易向中国证监会提交
案报告 的备案报告
董事 指 本公司董事
一般性授权 指 董事会据此获授权发行不超过批准一般性授权之特别决议案于
2025年第一次临时股东大会上获通过之时相关已发行A股或H股
股份 20%的一般性授权
本集团 指 本公司及其附属公司
H 股 指 本公司股本中于联交所主板上市及以港元买卖的每股面值人民币
1.00 元的境外上市外资股（股份代号：6869）
港元 指 香港法定货币港元
香港结算 指 香港中央结算有限公司，为香港交易及结算所有限公司的全资附
属公司
香港 指 中国香港特别行政区
独立第三方 指 就董事作出一切合理查询后所知，其并非本公司于上市规则定义
下的关连人士的个人或公司
上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则
承配人 指 配售代理根据其于配售协议项下的责任已促使认购任何配售股份
的专业人士、机构及其他投资者
配售事项 指 配售代理或其代表根据配售协议所载条款及条件对配售股份进行
配售
配售协议 指 本公司与配售代理于 2025 年 12 月 9 日订立之配售协议
配售股份 指 本公司根据配售协议将予发行之 70,000,000 股新 H 股
配售价 指 每股配售股份 32.26 港元（不包括承配人应付之任何经纪佣金、证
监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）
中国 指 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、澳门特别行政区
及台湾地区
人民币 指 人民币，中华人民共和国的法定货币
证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
股份 指 A 股及 H 股
股东 指 股份不时之持有人

配售代理 指 中国国际金融香港证券有限公司，为配售事项之配售代理
联交所 指 香港联合交易所有限公司
附属公司 指 具有上市规则赋予之涵义
主要股东 指 具有上市规则赋予之涵义
交易日 指 联交所开市交易或买卖 H 股的日期
长江通信 指 武汉长江通信产业集团股份有限公司，一间于中国注册成立的公
司，其为本公司之主要股东及关连人士
% 指 百分比
一、配售新 H 股
公司与配售代理于 2025 年 12 月 9 日订立了配售协议，配售协议主要条款如
下：
1、配售协议
日期：2025 年 12 月 9 日
协议方：
(1) 公司；及
(2) 配售代理
2、配售股份
本公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，发行本公
司股本中每股面值人民币 1.00 元的 70,000,000 股新 H 股。
配售股份经悉数发行后，将分别占本公司于本公告日期已发行 H 股总数约19.91%及已发行股本总数约 9.24%，及分別占经本公司发行配售股份扩大后已发行 H 股总数约 16.60%及发行配售股份扩大后已发行股本总数约 8.46%。
配售股份每股面值为人民币 1.00 元，总面值约为人民币 70,000,000 元（根据
2025 年 12 月 9 日的现行汇率，按 1 港元兑人民币 0.9098 元的汇率计算，约为
76,939,987 港元）。
3、配售事项
根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价每股配售股份 32.26 港元发行配售股份，而配售代理同意作为本公司之代理，按竭尽全力基准，促使承配人按配售价每股配售股份 32.26 港元认购配售股份。
配售股份将根据一般性授权发行，及将配发给不少于六名承配人。
经作出一切合理查询后，就董事所知，配售代理及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士之第三方。
4、承配人
配售代理将根据配售协议的条款及条件按配售价（不包括承配人可能需要支付的经纪佣金、联交所交易费、会财局交易征费和证监会交易征费）向承配人配售配售股份。就本公司所知，承配人或其各自的实益拥有人均为本公司现有 H股股东但除此以外均独立于本公司及其关连人士及其他承配人。概无承配人为本公司主要股东或关连人士，且预期于紧随完成后，概无承配人成为本公司的主要股东及/或关连人士。
就认购配售股份，概无承配人(a)获任何本公司之核心关连人士直接或间接资助；或(b)惯常接受本公司核心关连人士的指示；因此承配人应被视为公众股东。
配售代理将尽其合理努力确保其促使的每名承配人及相关配售股份的最终实益拥有人（如适用）现时并非（且不会因配售事项而成为）本公司关连人士。
5、配售价
每股配售股份的配售价 32.26 港元较：
(a) 联交所所报 2025 年 12 月 8 日前（即配售协议日期前最后交易日，含该
日）连续五个交易日之平均收市价每股 H 股约 35.76 港元折让约 9.79%；
及
(b) 2025 年 12 月 9 日（即配售协议日期）于联交所所报之收市价每股 H 股
37.92 港元折让约 14.93%。
经扣除费用、佣金和开支后的配售事项所得款项净额预计约为 2,229.46 百万港元，配售价净值为每股配售股份约 31.85 港元。
配售价经公平磋商后厘定，并已参考多项因素，其中包括股东权益、相关申请法律及监管规定、市况及 H 股的当前市价。董事（包括所有独立非执行董事）认为，配售价公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。
6、配售股份的地位
配售股份经发行及缴足后，将在各方面与完成日期现有已发行 H 股享有同等地位，包括有权收取记录日期为完成日期或之后的已宣派、作出或支付的所有股息。

本公司向配售代理保证，自配售协议之日起至完成日期后 90 日止期间，本公司、本公司行使管理或投票控制权的所有附属公司或联属公司或任何本公司的代表，除配售股份外，不会(i)出售、转让、处置、配发或发行，或要约出售、转让、处置、配发或发行，或授出任何购股权、权利或认股权证以有条件或无条件或直接或间接或以其他方式认购任何股份或任何股份权益或任何可转换或可行使或可兑换为任何股份或股份权益或与之类似的证券（不论是透过实际处置、有效经济处置或交换，或基于现金结算或其他方式而进行）；或(ii)有条件或无条件同意订立或进行任何与上文(i)项所述者有类似经济效果的交易；或(iii)在未经配售代理事先书面批准的情况下宣布有意订立或进行上文(i)或(ii)项所述之各项交易。
8、条件
完成配售须待以下条件达成后方可作实（除非根据配售协议条款另行豁免）：
(1) 联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖（而有关上市及批准其后并
无于根据配售协议于中央结算系统存放配售股份前被撤销）；
(2) 已取得所有相关中国监管机构出具的与配售事项有关的所有必要批准及
许可，以满足配售代理的要求，该等批准及许可不会与配售协议条款存
在重大冲突或更改此协议的条款，亦不会对配售协议任何订约方施加任
何重大不利条件；
(3) 提交中国证监会备案文件的最终草案或基本完整的草案，有关草案的形
式及实质应使配售代理满意；
(4) 提交配售代理中国法律顾问有关中国证监会备案文件的核查笔记的最终
草案或基本完整的草案（有关中国法律，涉及配售代理合理要求的该等
事宜，包括与中国证监会备案文件有关的事宜），有关草案的形式及实
质应使配售代理满意；
(5) 提交本公司中国法律顾问有关中国证监会备案文件的最终草案或基本完
整的草案，有关意见的形式及实质