昂瑞微:中信建投证券股份有限公司关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
参与战略配售的投资者核查事项的专项核查报告
北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”、“发行人”或“公司”）拟首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”或“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）的相关规定，对昂瑞微本次发行的参与战略配售的投资者进行核查，基于发行人和参与战略配售的投资者提供的相关资料，并根据上海市锦天城律师事务所出具的核查意见，以及主承销商进行的相关核查结果，主承销商就昂瑞微本次发行的战略配售（以下简称“本次战略配售”）事宜出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和参与战略配售的投资者基本情况
（一）战略配售方案
根据《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》，本次战略配售的具体方案如下：
1、战略配售数量
本次拟公开发行股票数量为2,488.2922万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的初始战略配售数量为497.6584万股，占本次发行数量的20.00%，其中，保荐人相关子公司跟投的初始战略配售数量预计为124.4146万股，占本次发行数量的5.00%；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为248.8292万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过12,859万元；其他参与战略配售的投资者认购金额不超过22,500万元。

发行人和主承销商将依据网下询价结果拟定发行价格后确定最终战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
2、战略配售对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下四类：1）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；4）参与科创板跟投的保荐人相关子公司。
3、参与数量
（1）中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）是保荐人（主承销商）中信建投的子公司。根据《实施细则》，中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行证券数量的5.00%，即初始跟投股数为124.4146万股。具体比例和跟投金额将在发行价格确定后明确。
中信建投投资已与发行人签署战略配售协议，承诺按照证券发行价格认购发行人本次公开发行证券数量2%-5%的证券，具体比例根据发行人本次公开发行证券的规模分档确定：
①发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；
②发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；
③发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；
④发行规模50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。
因中信建投投资最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，保荐人（主承销商）将在确定发行价格后对本次参与战略配售的投资者最终实际认购数量进行调整。
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中信建投基金-共赢64号员工参与战略配售集合资产管理计划和中信建
投基金-共赢65号员工参与战略配售集合资产管理计划拟参与战略配售的数量合计占本次公开发行数量的10.00%，即248.8292万股；同时，认购规模上限合计不超过12,859.00万元，具体比例和金额将在发行价格确定后明确。
（3）其他拟参与本次发行战略配售的投资者名单如下：
序号 参与战略配售的投资者名称 投资者类型 拟认购金额上
限（万元）
1 中国保险投资基金（有限合伙） 10,500
全国社会保障基金理事会（委托银华基金 具有长期投资意愿的
管理股份有限公司管理的“基本养老保险 大型保险公司或其下
基金一二零六组合”、“全国社会保障基 属企业、国家级大型
2 金可持续投资产品-银华2006组合”、“全 投资基金或其下属企 2,000
国社会保障基金战略新兴产品-银华2107 业
组合”）
3 上海保隆汽车科技（安徽）有限公司 2,000
4 深圳市广和通投资发展有限公司 与发行人经营业务具 2,000
有战略合作关系或长
5 北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙 期合作愿景的大型企 2,000
企业（有限合伙） 业或其下属企业
6 联想（北京）有限公司 4,000
合计 22,500
注：上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人约定的承诺认购金额。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股，配售股数=参与战略配售的投资者获配的申购款项金额/发行价格。
（二）参与战略配售的投资者具体情况
1、中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）
（1）基本信息
根据中保投基金提供的营业执照，并经主承销商核查，中保投基金的基本信息如下：
企业名称 中国保险投资基金（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91310000MA1FL1NL88
住所 中国（上海）自由贸易试验区东园路18号20层
执行事务合伙人 中保投资有限责任公司
出资额 12,123,867.8071万元人民币
成立日期 2016年2月6日
营业期限 2016年2月6日至无固定期限

经营范围 股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
根据中保投基金提供的营业执照、合伙协议等资料，并经主承销商核查，中保投基金系在基金业协会备案的私募股权投资基金，基金编号：SN9076，备案日期：2017年5月18日。中保投基金的基金管理人中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”）系在基金业协会登记的私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1060245，登记日期：2016年11月30日。
经主承销商核查，中保投基金依法有效存续，不存在营业期限届满、合伙人决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议等文件规定应当终止的情形。
（2）出资结构
根据中保投基金提供的资料，并经主承销商核查，截至2025年9月1日，中保投基金的出资结构如下：
序号 合伙人名称 出资额（亿元） 认缴比例 合伙人性质
1 中保投资有限责任公司 35.01 2.89% 普通合伙人
2 安诚财产保险股份有限公司 18.15 1.50% 有限合伙人
3 工银安盛人寿保险有限公司 26.00 2.14% 有限合伙人
4 光大永明人寿保险有限公司 17.00 1.40% 有限合伙人
5 国华人寿保险股份有限公司 1.70 0.14% 有限合伙人
6 国元农业保险股份有限公司 3.00 0.25% 有限合伙人
7 华泰资产管理有限公司 1.60 0.13% 有限合伙人
8 华泰财产保险有限公司 2.40 0.20% 有限合伙人
9 华泰人寿保险股份有限公司 3.00 0.25% 有限合伙人
10 建信人寿保险股份有限公司 22.40 1.85% 有限合伙人
11 交银人寿保险有限公司 1.00 0.08% 有限合伙人
12 利安人寿保险股份有限公司 18.00 1.48% 有限合伙人
13 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 3.10 0.26% 有限合伙人
14 民生通惠资产管理有限公司 7.20 0.59% 有限合伙人
15 农银人寿保险股份有限公司 21.00 1.73% 有限合伙人
16 平安资产管理有限责任公司 6.90 0.57% 有限合伙人

序号 合伙人名称 出资额（亿元） 认缴比例 合伙人性质
17 厦门市城市建设投资基金合伙企业 40.00 3.30% 有限合伙人
（有限合伙）
18 上海国企改革发展股权投资基金合 5.91 0.49% 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
19 上海军民融合产业股权投资基金合 11.85 0.98% 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
20 上海联升承源二期私募基金合伙企 1.60 0.13% 有限合伙人
业（有限合伙）
21 上海浦东发展（集团）有限公司 60.00 4.95% 有限合伙人
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