香山股份:甬兴证券有限公司关于香山股份2025年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书(修订稿)

甬兴证券有限公司
关于
广东香山衡器集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
之
证券发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年十一月

保荐人及保荐代表人声明
甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人蒋敏、王学飞根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项......11
第三节 对本次发行的推荐意见......12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12
二、本次发行符合相关法律规定...... 12
三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19
四、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 20
五、发行人的主要风险提示...... 20
六、发行人的发展前景评价...... 26
七、超过五年的前次募集资金用途变更情况...... 27
八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 28
附件一：......30
释 义
在本证券发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本次发行 指 广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象
发行股票
公司/发行人/香山股份 指 广东香山衡器集团股份有限公司
公司股东大会、股东大会 指 广东香山衡器集团股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会 指 广东香山衡器集团股份有限公司董事会
公司监事会、监事会 指 广东香山衡器集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、深圳交易所 指 深圳证券交易所
均胜群英 指 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东香山衡器集团股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
报告期内 指 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-6月
报告期各期末 指 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日以
及2025年6月30日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本保荐机构、保荐机构、主 指 甬兴证券有限公司
承销商、甬兴证券、本公司
本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异系四舍五入原因所致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
甬兴证券指定蒋敏、王学飞担任本次发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
蒋敏：保荐代表人，非执业注册会计师，现任甬兴证券投资银行一部业务董事，曾先后负责或参与的项目有：三联虹普、海辰药业、江苏华辰等首次公开发行股票项目；宁波银行配股、常铝股份非公开发行股票项目、新金路简易程序再融资项目、香山股份重大资产重组项目、中基健康控制权转让项目、深康佳资产重组等项目。目前，蒋敏未担任其他已申报在审项目的保荐代表人。蒋敏在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王学飞：保荐代表人，硕士研究生学历，现任甬兴证券投资银行一部业务董事，曾先后参与或负责的项目有：迅安科技、野马电池、源飞宠物等 IPO 项目。目前，王学飞未担任其他已申报在审项目的保荐代表人。王学飞在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为邱丽，其保荐业务执行情况如下：
邱丽：保荐代表人，硕士研究生学历，现任甬兴证券投资银行一部总经理，曾先后负责或参与的项目有：江苏华辰、葵花药业、新宏泰、实丰文化等 IPO 项目；江苏华辰、宏润建设、登云股份、宁波银行、骅威文化等上市公司再融资项目，骅威文化、香山股份等上市公司重大资产重组项目。目前，邱丽女士作为保荐代表人尽职推荐的其他在审项目有：艾克姆向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目、永泰运再融资项目。邱丽女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他主要成员包括王凌飞、向晓羽、陈哲昊、赵梓涵。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
中文名称 广东香山衡器集团股份有限公司
英文名称 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd.
住所 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
法定代表人 刘玉达
成立日期 1999 年 6 月 22 日
统一社会信用代码 9144200071482954XH
股票上市地 深交所
公司 A 股简称 香山股份
公司 A 股代码 002870
联系地址 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
邮政编码 528403
电话号码 0760-23320821
传真号码 0760-88266385
电子信箱 investor@camry.com.cn
网址 http://www.senssun.com
一般项目：衡器制造；衡器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配
件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
充电桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工
仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设
备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；
软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助
设备零售；通用零部件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网
设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；
经营范围 钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设备制造；
智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；
移动终端设备制造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具
制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；
第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。
（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外））（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理
措施）
（二）最新股权结构和前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本情况如下：
股份类型 持股数量（股） 持股比例
一、国有法人 441,238 0.33%
二、境内非国有法人 41,776,166 31.63%
三、境内自然人 79,879,086 60.48%
四、其他 9,979,146 7.56%
股份总数 132,075,636 100.00%
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的前十大股东如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 宁波均胜电子股份有限公司 39,621,600 30.00%
2 赵玉昆 24,900,000 18.85%
3 陈博 8,297,925 6.28%
4 王咸车 4,152,075 3.14%
5 苏小舒 2,590,765 1.96%
6 刘焕光