长江证券:长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)发行公告

长江证券股份有限公司
（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）
2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
发行公告
本期债券发行金额 不超过人民币 10 亿元（含）
增信情况 无
信用评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行人主体信用等级 AAA
本期债券信用等级 无
联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：
华泰联合证券有限责任公司
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
牵头主承销商 联席主承销商 联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三
路8号卓越时代广场（二期）北 （北京市朝阳区安立路66号4号 （中国（上海）自由贸易试
楼） 验区世纪大道1198号28层）
座）
签署日期：2025 年 11 月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 9 月
24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿
元），简称为 25 长江 K2，代码为 524558.SZ。本期债券每张面值为 100 元，发
行数量不超过 1000 万张（含 1000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资
产为 405.24 亿元（2025 年 6 月 30 日合并财务报表中的股东权益合计），合并口
径资产负债率为 64.73%，母公司口径资产负债率为 65.93%；发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 16.31 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度
实现的归属于母公司股东的净利润 15.10 亿元、15.48 亿元和 18.35 亿元的平均
值），预计不少于本次债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券期限为 5 年期。
7、本期债券无增信措施。
8、本期债券的询价区间为 1.60%-2.60%，发行人和主承销商将于 2025 年 11
月 26 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 11 月 26 日（T-1 日）在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券发行采取网下面向《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过深圳证券交易所债券簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的
债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与询价申购。专业机构投资者每个
申购利率上的最低申购单位为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的
必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
13、本期债券发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
14、本期债券发行的利率以询价方式确定。发行人承诺将合规发行本期债券，发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人亦不组织、指使发行人实施前款行为。
15、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，属于应当披露的重大事项，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
16、投资者参与本期债券认购应在认购环节向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁止的情形：协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债
券，为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与前述行为。
17、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。
18、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》。
与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人、 指 长江证券股份有限公司
长江证券
本次债券、本 次公司债券 指 本次拟公开发行的不超过 200 亿元（含）之公司债
券
本期债券 指 长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第二期）
募集说明书 指 《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债 券（第二期 ）募 集说明书》
中信证券、牵 头主承销商 指 中信证券股份有限公司
中信建投、联 席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
华泰联合、联席主承销
商 、簿记管理人 、债券受 指 华泰联合证券有限责任公司
托管理人
长江保荐、联 席主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司
主承销商 指 牵头主承销商与联席主承销商的合称
会计师事务所 、中 审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
原长江证券 指 长江证券有限责任公司，系本公司经济实质上之前
身
湖北证券 指 湖北证券公司、湖北证券有限责任公司，系长江证
券有限责任公司 2000 年 2 月之前的企业名称
石炼化 指 石家庄炼油化工股份有限公司，系本公司法律形式