旗滨集团:甬兴证券有限公司关于株洲旗滨集团股份有限公司提前赎回“旗滨转债”的临时受托管理事务报告

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636
债券简称：旗滨转债 债券代码：113047
甬兴证券有限公司
关于
株洲旗滨集团股份有限公司
提前赎回“旗滨转债”的
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二Ο二五年十一月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《《管理办法》”）、《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《《《受托管理协议》”）、《《 株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《《《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、株洲旗滨集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，甬兴证券不承担任何责任。

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“《 旗滨集团”“《 发行人”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
发行人于 2025 年 11 月 6 日披露了《旗滨集团关于提前赎回“旗滨转债”的
公告》，根据《《 公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人业行行为准则》等相关规定、《受托管理协议》的约定以及旗滨集团发布的相关公告，现就本次债券重大事项报告如下：
一、本次可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《《 关于准准株洲旗滨集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]409 号），公司于 2021 年 4 月
9 日向不特定对象发行面值总额为人民币 150,000 万元的可转换公司债券，期限
6 年。票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2021]182 号文）同意，公司 150,000
万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“旗滨转债”，债券代码“113047”。
（三）可转债转股价格情况
根据可转换公司债券有关监管规定和《《 株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《《《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“《 旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可转换为公司普通股。“《 旗滨转债”的
转股期间为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，初始转股价格为 13.15 元/
股，最新转股价格为 5.43 元/股。转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自 2021 年 6
月 18 日起调整为 12.80 元/股。
2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自 2022 年 5
月 27 日起调整为 12.00 元/股。
3、因公司将前次回购剩余股份 2,823,592 股注销，“旗滨转债”转股价格自
2022 年 7 月 22 日起调整为 12.01 元/股。
4、因公司实施 2022 年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自 2023 年 7
月 7 日起调整为 11.76 元/股。
5、因公司实施 2023 年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自 2024 年 7
月 11 日起调整为 11.43 元/股。
6、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款，经公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由 11.43 元/股向下修正
为 6.16 元/股，自 2024 年 12 月 27 日起生效。
7、因公司实施 2024 年年度权益分派，转股价格自 2025 年 6 月 26 日起调整
为 6.12 元/股。
8、因触发“旗滨转债”转股价格向下修正条款，经公司 2025 年第三次临时股东会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由 6.12 元/股向下修正为
5.43 元/股，自 2025 年 7 月 8 日起生效。
二、本次可转债的重大事项情况
（一）有条件赎回条款及触发情况
1、有条件赎回条款
根据《募集说明书》相关条款规定，“旗滨转债”的有条件赎回条款如下：
“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
2、赎回条款触发情况
自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 11 月 5 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格不低于“《 旗滨转债”当期转股价格 5.43 元/股的 130%（《 含 130%，即 7.06
元/股）。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“《 旗滨转债”的有条件赎回条款。
（二）公司提前赎回“旗滨转债”的决定
公司于 2025 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
提前赎回“旗滨转债”的议案》，决定行使“旗滨转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”全部赎回。
同时，为确保本次“《 旗滨转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“《 旗滨转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

（三）相关主体交易“旗滨转债”的情况
经公司自查，在本次“《 旗滨转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“旗滨转债”的情形。
（四）风险提示
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.43 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
三、上述事项对发行人的影响分析
公司本次提前赎回“旗滨转债”，符合《募集说明书》的约定，未对公司的日常经营及偿债能力构成影响。
甬兴证券作为本次可转债的受托管理人，根据《公司债券受托管理人业行行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。甬兴证券后续将密切关注发行人本次提前赎回可转债相关的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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