3-1中信建投证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(申报稿)(海天水务集团股份公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
海天水务集团股份公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李普海、王建根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5
三、发行人基本情况 ...... 7
四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ...... 15
第四节 关于发行人利润分配政策的核查 ...... 16
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ...... 17
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 17
三、发行人的主要风险提示 ...... 30
四、发行人的发展前景评价 ...... 39
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 40
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
海天股份、公司、发 指 海天水务集团股份公司
行人
新津海天 指 新津海天水务有限公司
资阳海天 指 资阳海天水务有限公司
乐至海天 指 乐至海天水务有限公司
天府海天 指 成都天府新区海天水务有限公司
简阳环保 指 简阳市沱江环保生化有限责任公司
资阳污水 指 资阳海天污水处理有限公司
珙县海天 指 珙县海天水务有限公司
乐山海天 指 乐山海天水务有限公司
峨眉山海天 指 峨眉山海天水务有限公司
彭山海天 指 眉山市彭山海天水务有限公司
江油海天 指 江油海天鸿飞环保有限公司
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日及 2025 年 6 月 30 日
《公司章程》 指 《海天水务集团股份公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元，特别注明的除外
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院 指 中华人民共和国国务院
财政部 指 中华人民共和国财政部
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
海关总署 指 中华人民共和国海关总署
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定李普海、王建担任本次可转换债券发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
李普海先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与的项目有：诚迈科技首次公开发行、成都燃气首次公开发行、天箭科技首次公开发行、闽福发 2011年非公开发行、鸿博股份 2011 年非公开发行、厦门信达 2014 年非公开发行、通威股份 2016 年重大资产重组（收购永祥股份）、通威股份 2016 年重大资产重组（收购合肥太阳能）、丰林集团 2018 年非公开发行、龙元建设 2018 年非公开发
行、通威股份 2019 年公开发行可转债、博世科 2020 年公开增发、汉威科技 2021
年向特定对象发行股票等，曾作为保荐代表人尽职推荐的项目有：通威股份 2020年非公开发行、硅宝科技 2021 年向特定对象发行股票、通威股份 2022 年公开发行可转债、云图控股 2022 年非公开发行、港通医疗首次公开发行等。除本项目之外，目前无其它作为保荐代表人尽职推荐的项目。李普海先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王建先生：保荐代表人，学士学历，注册会计师非执业会员，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：港通医疗首次公开发行、光环新网 2020 年非公开发行、安宁股份重大资产收购、皇台酒业恢复上市、广汇能源公司债、金源电气重大资产出售等。除本项目之外，目前无其它作为保荐代表人尽职推荐的项目。王建先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为葛康辉，其保荐业务执行情况如下：
葛康辉先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级经理。曾参与的项目有：通威股份 2022 年公开发行可转债、港通医疗首次公开发行等。葛康辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括严砚、熊君佩、温秉义、蒲飞。
严砚先生：保荐代表人，学士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：天箭科技首次公开发行、港通医疗首次公开发行、通威股份 2019 年公开发行可转债、硅宝科技 2021 年向特定对象发行股票、汉威科技 2021 年向特定对象发行股票、通威股份 2022 年公开发行可转债、云图控股非公开发行等。严砚先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
熊君佩先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：天润乳业配股、天润乳业非公开发行、天润乳业向不特定对象发行可转债、天康生物非公开发行、陕国投 A配股、厦门信达非公开发行、丰林集团非公开发行、硅宝科技向特定对象发行股票、博世科公开增发、潞安环能公开发行公司债等。熊君佩先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
温秉义先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：港通医疗首次公开发行、通威股
份 2019 年公开发行可转债、通威股份 2020 年非公开发行、硅宝科技 2021 年向
特定对象发行股票、通威股份 2022 年公开发行可转债等。温秉义先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
蒲飞先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：乐惠国际首次公开发行、成都燃气首次公开发行、天箭科技首次公开发行、港通医疗首次公开发行、通威股份2016 年重大资产重组（收购永祥股份）、通威股份 2016 年重大资产重组（收购合肥太阳能）、潞安环能 2017 年公司债、露天煤业 2019 年重大资产重组、通威
股份 2019 年公开发行可转债、通威股份 2020 年非公开发行、翠微股份 2020 年
重大资产重组、翠微股份 2021 年公司债、通威股份 2022 年公开发行可转债等，蒲飞先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 海天水务集团股份公司
注册地址 四川省成都市中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔
路南段 506 号
成立时间 2008 年 3 月 7 日
上市时间 2021 年 3 月 36 日
注册资本 461,760,000 元人民币
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 海天股份
股票代码 603759
法定代表人 费俊杰
董事会秘书 刘华
联系电话 028-89115006
互联网地址 www.haitianshuiwu.com
许可项目：自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
主营业务 可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询
业务；工程管理服务；机械设备销售；机械设备租赁（除依法须经
批准的项目