3-3上市保荐书(申报稿)(新疆国际实业股份有限公司)

长江证券承销保荐有限公司
关于新疆国际实业股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
二零二五年十月

声明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”或“保荐机构”）接受新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行股票的保荐人。
长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与募集说明书一致。

目 录

声明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人概况 ...... 3
二、发行人主营业务 ...... 3
三、发行人核心技术和研发水平 ...... 5
四、主要经营和财务数据及指标 ...... 5
五、发行人存在的主要风险 ...... 7
第二节 本次证券发行情况 ...... 13
一、本次发行概况 ...... 13
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 ...... 15
三、保荐人与发行人的关联关系 ...... 16
四、保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 本次证券发行的相关决策程序及符合发行上市条件的说明...... 18
一、本次发行已取得的授权和批准 ...... 18
二、尚需履行的批准程序 ...... 18
三、本次向特定对象发行股票符合规定 ...... 18
第四节 本次证券发行后持续督导工作的安排...... 25
第五节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 26
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
发行人名称 新疆国际实业股份有限公司
发行人英文名称 Xinjiang International Industry Co. , Ltd.
注册地址 新疆乌鲁木齐天山区人民路 446 号南门国际城 A1 底商住宅
楼 A1 栋 3 层商铺 1
注册资本 480,685,993.00 元
法定代表人 汤小龙
公司成立日期 1999 年 03 月 28 日
统一社会信用代码 91650000712966815D
联系电话 0991-5854232
传真号码 0991-2861579
互联网地址 www.xjgjsy.com
电子邮箱 zqb@xjgjsy.com
负责信息披露和投资者关系 董事会办公室
的部门
负责信息披露和投资者关系 陈昱成
负责人
负责信息披露和投资者关系 0991-5854232
负责人电话
许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类易制毒化学
品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；
技术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；成品
油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学
经营范围 品）；以自有资金从事投资活动；机械设备销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；日用百货销售；建筑材料销售；金属材料销售；
农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；针纺织品及原料销
售；蔬菜种植；棉、麻销售；金属制品销售；金属矿石销售；
国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
二、发行人主营业务
报告期内，公司的主要业务为大宗贸易业务、金属结构产品制造业，具体情况如下：
（一）大宗贸易业务情况
报告期内，公司大宗贸易业务主要为成品油及化工产品的采购、批发、仓储、铁路专用线运输等服务，主要产品为苯乙烯、乙二醇、柴油、PTA 等多种大宗贸
易品类。依据商务部 2023 年 6 月 12 日研究起草的《成品油流通管理办法（征求
意见稿）》第六章附则，成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。为规范公司油品及化工产品贸易，加强公司成品油流通管理，履行社会责任，公司严格执行《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第三十九条相关规定，依法展业。
子公司中油化工是集石油化工产品的批发、仓储为一体的油品经营企业，油库设计总库容量为 18.6 万立方米，拥有多条铁路专用线。在油品及化工产品经营方面，公司经营资质齐全，储存、装卸、铁路专用线运输等配套设施齐备，具有一定的经营优势。通过多年的业务经验积累和发展，公司的商业信誉、贸易产品质量和客户服务得到市场认可。
（二）制造业业务情况
随着油品行业市场竞争加剧，公司积极调整经营思路。2021 年 2 月，为增
强公司盈利能力，拓展公司产业，提高公司抗风险能力，公司引入具有较好发展前景的制造业企业——中大杆塔，为公司增加新的利润增长点。中大杆塔是一家金属结构制造企业，以铁、钢等金属为主要材料，生产钢管杆、铁附件、钢结构、角钢塔、光伏支架等金属产品。公司制造业业务经过多年的发展，已初具规模，主要产品分为光伏支架、输电线路铁塔、钢结构，主要应用于光伏发电、电网建设、钢结构框架等领域。公司在满足自身金属产品镀锌需求基础上，还提供外来镀锌服务。公司主要产品及用途具体如下：
① 光伏支架
光伏支架是太阳能光伏发电系统中为放置、安装和固定太阳能面板光伏系统结构简图而设计的一种特殊支架，其作用是支撑整个系统，使发电系统中的光伏电池组件与太阳光之间的角度更加垂直，提高发电效率。公司服务对象主要为电站工程总承包商（EPC）及相关行业的电力公司。

②输电线路铁塔
输电线路铁塔的主要产品为钢管杆、角钢塔、钢管塔、变电构支架，主要用于电网工程、电力铁塔，这类产品的服务对象主要为国家电网、南方电网及其下属电网公司及一般工程类企业。
③钢结构产品
钢结构产品主要用于厂房、装配式高层住宅、大型场馆的建设等，产品主要销售对象为钢结构施工类企业或自身承包钢结构工程类项目，公司为客户提供定制化的系统解决方案和产品服务。
④受托镀锌业务
受托镀锌业务主要是指公司利用自有的热镀锌生产线，对客户的钢铁结构件进行镀锌加工处理，使钢铁结构件具有防腐性能。热镀锌被广泛应用于户外大型结构件、管道、桥梁、电力设施等领域，因此公司的下游客户主要为各类钢铁结构件制造商、工程施工承包商等公司。
公司制造业的运营主体为子公司中大杆塔，其具有钢结构制造企业资质证书（特级）、建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包贰级）资质，先后获批高新技术企业、专精特新企业，是进入国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）系统的供应商。
三、发行人核心技术和研发水平
报告期内，公司贸易业不涉及生产，不具备相关技术研发。
制造业方面，近几年，公司加强研发，增强角钢塔、钢管杆和钢结构等产品
生产能力，扩大业务产能建设，不断提升企业综合竞争力。截至 2025 年 6 月 30
日，公司已成功注册 3 项发明专利和 53 项实用新型专利。
四、主要经营和财务数据及指标
发行人 2022 年度、2023 年度及 2024 年度财务数据已经中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具中兴财光华审会字（2023）第 218022号、中兴财光华审会字（2024）第 218053 号及中兴财光华审会字（2025）第 218012号标准无保留意见审计报告，2025 年 1-6 月数据为未经审计数据。根据相关审计
报告及财务报告，发行人主要财务数据及财务指标如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 6 月 2024 年 12 月 2023 年 12 月 2022 年 12 月
30 日 31 日 31 日 31 日
资产总额 351,244.72 342,676.41 371,302.12 307,753.66
负债总额 146,846.50 140,457.27 127,208.80 46,584.26
股东权益 204,398.22 202,219.13 244,093.33 261,169.40
归属于母公司所有者权益 204,421.70 202,236.87 244,100.07 252,588.71
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025年1-6月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 94,578.35 257,641.58 451,445.04 161,141.42
营业利润 3,514.84 -49,007.99 9,498.31 36,233.64
利润总额 3,236.99 -43,669.72 9,781.72 36,067.08
净利润