卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票上市公告书

股票代码：688196 股票简称：卓越新能
龙岩卓越新能源股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号
1#楼 3 层、4 层、5 层）
二〇二五年十月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：7,190,795 股
2、发行股票价格：41.72 元/股
3、募集资金总额：人民币 299,999,967.40 元
4、募集资金净额：人民币 293,590,541.04 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售期安排
本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目录

特别提示...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、新增股份的限售期安排...... 1
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、公司基本情况......5
二、公司主营业务......5
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行方式......11
四、发行数量......11
五、发行价格......11
六、募集资金和发行费用...... 12
七、募集资金到账及验资情况......12
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......12
九、新增股份登记托管情况...... 13
十、发行对象......13
十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 20
十二、发行人律师的合规性结论意见...... 21
第三节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第四节 股份变动情况及其影响...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况......23
二、本次发行对股本结构的影响......24
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25

四、本次发行对每股收益及每股净资产的影响...... 25
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 26
一、公司主要财务数据及财务指标......26
二、管理层讨论与分析...... 28
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
一、保荐机构、主承销商：华福证券有限责任公司......30
二、发行人律师：北京安杰世泽律师事务所...... 30
三、发行人审计机构：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第八节 其他重要事项...... 32
第九节 备查文件......33
一、备查文件目录...... 33
二、查阅地点......33
三、查阅时间......33
释义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/卓越新能/ 指 龙岩卓越新能源股份有限公司
本公司
本次发行/本次向特定对 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向
象发行 特定对象发行 A 股股票
本上市公告书 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向
特定对象发行 A 股股票上市公告书
保荐人、保荐机构、主 指 华福证券有限责任公司
承销商、华福证券
发行人会计师、审计机 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
构、验资机构、利安达
保荐人验资机构 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京安杰世泽律师事务所
股东大会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司股东大会
董事会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
监事会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 龙岩卓越新能源股份有限公司
英文名称 Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd.
股票简称 卓越新能
股票代码 688196
股票上市地点 上海证券交易所
法定代表人 叶活动
注册资本 12,000 万元
有限公司成立时间 2001 年 11 月 1 日
上市时间 2019 年 11 月 21 日
注册地址 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
办公地址 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
公司邮编 364000
公司电话 0597-2342338
公司传真 0597-2342683
电子邮箱 zyxnyir@163.com
一般项目：生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金
属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处
理；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
经营范围 工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在
《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活
动）。
二、公司主营业务
公司是目前国内产销量和出口量最大的生物柴油生产企业，并逐步形成以生物柴油为主，衍生深加工生物基材料的“生物质能化一体化”的产业布局，产品链不断丰富，产品附加值和废弃油脂的综合利用率不断增加。
经过 20 多年的经营发展，公司在废油脂制取生物柴油领域积累了丰富的实战经验，并通过持续的自主研发创新，形成了一套先进的、能适用国内废油脂特点的生物柴油生产工艺体系，废油脂转酯化率及利用率高，产品满足欧盟市场要
求并向其大量出口。
公司专注于以废弃油脂资源生产生物柴油及生物基材料等方面的技术研究和开发，拥有独立的研发机构和技术团队，具备较强的自主创新能力，是具有产品技术自主研发及产业化应用能力的国家级高新技术企业，建有省级企业技术中心、重点实验室、工程技术中心等平台，参与多项生物能源国家标准、行业标准和团体标准的编制工作，相继承担了“国家重点新产品计划”、“国家火炬计划”、国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”国家科技攻关、支撑计划和重大专项研究等多个生物柴油应用技术领域科研项目，并取得大量科技成果；公司围绕“生物质能化一体化”进行技术研发和产业布局，积极打造全生命周期低碳绿色产业生态链。

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 4 月 18 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
2024 年 5 月 17 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意并授权董事会办理本次发行相关事宜。
2024 年 12 月 5 日，发行人召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，确认了公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件并同意本次发行上市的具体方案、本次发行募集资金使用及其他相关事项。
2025 年 4 月 17 日，发行人召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，授权期限延长至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。