卓越新能:龙岩卓越新能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：688196 股票简称：卓越新能
龙岩卓越新能源股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号
1#楼 3 层、4 层、5 层）
二〇二五年十月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
叶活动 罗春妹 何正凌
曾庆平 方柏山 郑祯
郭晓斌
龙岩卓越新能源股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事：
林春根 罗敏健 陈文敏
龙岩卓越新能源股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员：
叶活动 何正凌 曾庆平
郑学东 连荣潮 王高祥
龙岩卓越新能源股份有限公司
年 月 日
释义
本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/卓越新能/ 指 龙岩卓越新能源股份有限公司
本公司
本次发行/本次向特定对 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向
象发行 特定对象发行 A 股股票
本发行情况报告书 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
股东大会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司股东大会
董事会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
监事会 指 龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《上市审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、保荐机构、主 指 华福证券有限责任公司
承销商、华福证券
发行人会计师、审计机 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
构、利安达
发行人律师、安杰 指 北京安杰世泽律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：龙岩卓越新能源股份有限公司
英文名称：Longyan Zhuoyue New Energy Co., Ltd.
法定代表人：叶活动
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：卓越新能
股票代码：688196
上市时间：2019 年 11 月 21 日
总股本：120,000,000 股
注册地址：龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
办公地址：龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
联系人：郑学东
公司邮编：364000
公司电话：0597-2342338
公司传真：0597-2342683
电子邮箱：zyxnyir@163.com
经营范围：一般项目：生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。

（一）本次发行履行的内部决议程序
2024 年 4 月 18 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜。
2024 年 5 月 17 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意并授权董事会办理本次发行相关事宜。
2024 年 12 月 5 日，发行人召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，确认了公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件并同意本次发行上市的具体方案、本次发行募集资金使用及其他相关事项。
2025 年 4 月 17 日，发行人召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，授权期限延长至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。
2025 年 5 月 13 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜期限至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。
2025 年 7 月 8 日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，同意了本次发行的发行对象、发行价格及附生效条件的股份认购协议的生效等事宜。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2025 年 8 月 18 日，公司本次发行申请由上交所受理并收到上交所核发的
《关于受理龙岩卓越新能源股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2025）95 号）。
2025 年 8 月 29 日，发行人收到上交所就公司以简易程序向特定对象发行股
票事项申请的审核意见，认为本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露
要求。发行人于 2025 年 9 月 15 日向中国证监会提交注册。
2025 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意龙岩卓越新能源
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2159 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金验资及验资情况
2025 年 10 月 15 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）就卓越新能本
次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（利安
达验字[2025]第 B0015 号），截至 2025 年 10 月 15 日止，华福证券已收到共 8
家特定对象缴纳的认购款合计 299,999,967.40 元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾柒元肆角）。
2025 年 10 月 16 日，华福证券向发行人指定的募集资金专户划转了扣除尚
未支付的保荐费、承销费后的募集资金。根据利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《验资报告》（利安达验字[2025]第 B0016 号），截至 2025 年 10 月
16 日止，发行人已向 8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）7,190,795 股，
发行价格 41.72 元，募集资金总额为人民币 299,999,967.40 元，扣除发行费用人民币 6,409,426.36 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 293,590,541.04元，其中：新增注册资本（股本）人民币 7,190,795.00 元，资本公积人民币286,399,746.04 元。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 7,190,795 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 7 月 1 日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股
票均价的 80%，即