东峰集团:华泰联合证券有限责任公司关于东峰集团2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项
目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金事项的
核查意见
作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“东峰集团”“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对东峰集团 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币
6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021 年10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。
公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 收购首键药包 75%股权项目 13,500.00 13,500.00
2 收购华健药包 70%股权项目 11,025.00 11,025.00
3 湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改 73,016.13 73,016.13
搬迁建设项目
4 东风股份研发中心及信息化建设项目 12,744.22 12,744.22
5 补充流动资金项目 11,714.65 11,714.65
合计 122,000.00 122,000.00
二、募投项目变更的情况
公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
三次会议及于 2023 年 10 月11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过
《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》：
提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬
迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65
亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，具体安排如下：
1、“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”投资总额为人民币
73,016.13 万元，均以募集资金进行投入。
截至 2023 年 9 月 21 日，“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项
目”已累计使用募集资金人民币 25,803.90 万元，尚结余募集资金人民币 48,660.24
万元（含利息），具体情况如下：公司尚未划转实施主体湖南福瑞印刷有限公司
（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户结余募集资金为人民币 44,080.19 万元（含
利息）；另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00
万元，尚结余募集资金人民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额
补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万
元及其利息净收入人民币 383.95 万元，具体方式为公司将自有资金人民币
30,383.95 万元（含利息）归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的新
募投项目中。

2、将“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛
锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项
目”，其中“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”拟投资总额为人民币 35,900.63
万元，计划使用募集资金人民币 32,459.28 万元、“东峰首键年产 65 亿只药用玻
璃瓶生产基地项目”拟投资总额为人民币 42,004.86 万元，计划使用募集资金人民
币 42,004.86 万元，项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有
资金或自筹资金补足。
原项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已变更为新项
目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”及“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶
生产基地项目”，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期） 35,900.63 32,459.28
2 东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基 42,004.86 42,004.86
地项目
合计 77,905.49 74,464.14
上表中募集资金拟投入金额人民币 74,464.14 万元，包括募集资金本金人民
币 73,016.13 万元及其利息净收入人民币 1,448.01 万元。
三、本次拟终止实施部分募投项目的情况
由于“东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”实施至今已逾两年，
受外部宏观环境波动、医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等
多重因素影响，下游客户市场需求波动较大，需结合实际情况对该募投项目进行
相应的调整，以确保公司后续的持续、平稳发展，因此公司本次拟终止“东峰首
键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施，并将节余募集资金永久性补充
流动资金。
（一）募投项目概况及实施进展
1、实施主体基本信息
公司名称：重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司（以下简称“东峰首键”）；
公司类型：有限责任公司；
注册地：重庆市；

注册地址：重庆市涪陵区龙港大道 329 号（自主承诺）；
法定代表人：唐光文；
注册资本：人民币 5,000 万元；
主营业务：I 类医药包装的研发、生产与销售；
经营范围：一般项目：医用包装材料制造；包装材料及制品销售；玻璃仪器
制造；玻璃仪器销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
营业期限：长期；
股东认缴出资金额及持股比例：
单位：万元
序号 股东姓名/名称 出资金额 持股比例
1 汕头东峰医药包装有限公司 4,100.00 82.00%
2 唐光文 500.00 10.00%
3 徐国鑫 250.00 5.00%
4 秦锋 150.00 3.00%
合计 5,000.00 100.00%
2、实施内容
项目名称：东峰首键年产 65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目；
项目建设地点：重庆市涪陵区；
项目建设概况：通过建设熔炉车间、制瓶车间和立体仓库，购置钠钙全氧炉、
低硼硅全电炉、中硼硅全电炉、制瓶设备、检验设备、环保设备及其配套设施，
建立高效、节能、环保、智能的封闭式药用玻璃生产线，包括钠钙全氧炉及配套
产线 2 条、低硼硅全电炉及配套产线 2 条、中硼硅全电炉及配套产线 2 条；
项目拟投入资金情况：
单位：万元
序号 项目 拟投入金额 占比
1 场地投入 13,198.83 31.42%
2 设备购置投入 25,393.70 60.45%
3 基本预备费 1,929.63 4.59%
4 铺底流动资金 1,482.71 3.53%
合计 42,004.86 100.00%

3、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，该募投项目资金投入进展情况如下：