3-1证券发行保荐书(申报稿)(宁波华翔电子股份有限公司)

广发证券股份有限公司
关于宁波华翔电子股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
二零二五年九月

声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。
如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、本次证券发行的保荐机构...... 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构的承诺事项 ......11
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对发行
人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上
市，并据此出具本证券发行保荐书。......11
二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进行了充分的
尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺： ......11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 13
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 13
二、本次证券发行上市所履行的程序...... 13
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 14
四、发行人存在的主要风险...... 18
五、对发行人发展前景的评价...... 25
六、其他需要说明的事项...... 33
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
郑昊，保荐代表人，金融硕士，2020 年加入广发证券，从事投资银行业务，曾参与江苏海力风电设备科技股份有限公司（股票代码：301155）等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，以及梦百合家居科技股份有限公司（股票代码：603313）、浙江世宝股份有限公司（股票代码：002703）向特定对象发行股票等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
范丽琴，保荐代表人，管理学硕士，2016 年加入广发证券，从事投资银行业务，曾参与江苏金陵体育器材股份有限公司（股票代码：300651）、江苏振江新能源装备股份有限公司（股票代码：603507）、爱丽家居科技股份有限公司（股票代码：603221）等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，以及梦百合家居科技股份有限公司（股票代码：603313）、浙江世宝股份有限公司（股票代码：002703）向特定对象发行股票等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
荆晨曦，工商管理硕士，2020 年加入广发证券，从事投资银行业务，曾参与江苏恒辉安防股份有限公司（股票代码：300952）、上海紫燕食品股份有限公司（股票代码：603057）等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
（三）其他项目组成员情况
其他项目组成员包括潘旭光、张思远、毕兴明、闫嘉琪、罗长文。

三、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 宁波华翔电子股份有限公司
英文名称 Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002048.SZ
股票简称 宁波华翔
法定代表人 周晓峰
股本 813,833,122 股（截至 2025 年 6 月 30 日）
成立日期 1988 年 9 月 26 日
上市日期 2005 年 6 月 3 日
注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层
联系人 张远达
邮政编码 200122
互联网网址 www.nbhx.com.cn
电话 021-68949998
传真 021-68942260
电子邮箱 stock-dp@nbhx.com
所属行业 C36 汽车制造业
汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；金
属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；房屋租赁、设备
经营范围 租赁；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；经营本企业自产产品的
出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本次证券发行类型 向特定对象发行股票并在主板上市
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人总股本为 81,383.3122 万股，发行人股本结
构情况如下：

股份类型 股数（万股） 比例
一、有限售条件流通股 10,403.17 12.78%
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 10,401.60 12.78%
二、无限售条件流通股 70,980.14 87.22%
其中：人民币普通股 70,980.14 87.22%
股份总数 81,383.31 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十大股东情况具体如下：
持有有限售条
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 件的股份数量
（万股）
1 宁波峰梅股权投资有限公司 19,971.90 24.54% -
2 周晓峰 13,867.32 17.04% 10,400.49
3 香港中央结算有限公司 3,831.12 4.71% -
4 象山联众投资有限公司 2,920.27 3.59% -
5 宁波华翔电子股份有限公司－2022 1,094.89 1.35% -
年员工持股计划
中国银行股份有限公司－易方达中
6 证红利交易型开放式指数证券投资 786.98 0.97% -
基金
上海浦东发展银行股份有限公司－
7 招商中证红利交易型开放式指数证 648.37 0.80% -
券投资基金
8 章建平 615.85 0.76% -
9 张松梅 610.32 0.75% -
10 徐素琴 604.94 0.74% -
合计 44,951.95 55.23% 10,400.49
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
自 2005 年上市以来，发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：
单位：万元
首发前最近一期末净资产额 23,064.25（截至 2004 年 12 月 31 日）
历次筹资情况 发行时间 发行类别 筹资净额

2006 年 12 月 非公开发行股票 43,508.00
2010 年 4 月 非公开发行股票 85,077.38
2017 年 12 月 非公开发行股票