上海雅仕:上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：603329 股票简称：上海雅仕
上海雅仕投资发展股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年十月
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
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刘忠义 孙望平 李威
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李炜 刘新峰 王明玮
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向德伟 代军勋 伍华军
上海雅仕投资发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体审计委员会成员签名：
_______________ _______________ _______________
刘忠义 向德伟 伍华军
上海雅仕投资发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签名：
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张青 金昌粉 吴宏艳
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韩笑 李清
上海雅仕投资发展股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明...... 2
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概要...... 9
四、本次发行的发行对象情况......11
五、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况...... 15
二、本次发行对公司的影响...... 16
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 19
第五节 有关中介机构声明 ...... 20
第六节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查询地点...... 25
三、查询时间...... 26
释义
上海雅仕、公司、本公 指 上海雅仕投资发展股份有限公司
司、发行人
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
湖北文旅 指 湖北文化旅游集团有限公司
湖北国贸 指 湖北国际贸易集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票
股东会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司股东会
董事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
监事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本次发行、本次向特定对 指 公司以向特定对象发行股票的方式，向湖北国贸发行人民币普通股（A
象发行 股）股票的行为
保荐人（主承销商）、主 指 国联民生证券承销保荐有限公司
承销商、国联民生保荐
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
会计师、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司
英文名称 ShanghaiAce Investment&Development Co., Ltd
股票上市交易所 上海证券交易所
公司股票简称 上海雅仕
公司股票代码 603329
法定代表人 刘忠义
实际控制人 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会秘书 金昌粉
成立日期 2003 年 05 月 22 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 室
总股本 206,383,053.00 元
邮政编码 200120
电话 021-68596223
传真 021-58369851
一般项目：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属
经营范围 材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷
物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运
代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策与审批程序
2024 年 7 月 8 日，上海雅仕独立董事召开第四届董事会独立董事 2024 年第
二次专门会议，审议通过了本次发行相关事项。
2024 年 7 月 8 日，上海雅仕召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第三次会议，审议通过了本次发行相关事项。
2024 年 8 月 2 日，公司收到有权国资审批单位湖北文化旅游集团有限公司
出具的《湖北文化旅游集团有限公司关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向
特定对象发行股票有关事项的批复》，湖北文旅同意公司向特定对象发行股票的发行方案及相关事项。
2024 年 8 月 22 日，上海雅仕召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了本次发行相关事项。
2025 年 7 月 14 日，上海雅仕召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》，且上述议案经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
2025 年 7 月 31 日，上海雅仕召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 7 月 14 日，上交所出具《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 26 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意上海雅仕投资
发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号），批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 10 月 13 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2025]第 ZA15082 号），截至 2025 年 10 月 9 日止，保荐人（主
承销商）指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 299,999,998.14 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 10 月 13 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2025]第 ZA15083 号），截至 2025 年 10 月 10 日止，发行人
实际已发行人民币普通股（A 股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资金总额为 299,999,998.14 元，扣除不含税发行费用人民币 2,775,158.61 元，募集资金净额为人民币 297,224,839.53 元，其中注册资本人民币 43,668,122.00 元，资本溢价人民币 253,556,717.53 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股