华发股份:华发股份关于公司签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-087
珠海华发实业股份有限公司
关于公司签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议
的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币，募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用(不含增值税)人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（众环验字（2025）0500014 号），证明公司募集资金专
项账户已于 2025 年 9 月 29 日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金为
4,768,066,037.74 元。
二、募集资金专户的开立情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七次会议、第十届董事局第六十次会议审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》，公司及下属 3 家募投项目公司开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并分别与国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银
行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协
议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
截至 2025 年 10 月 14 日，公司及下属 3 家募投项目公司募集资金专户的开
立和存储情况如下：
协议签订 存放金额（人
户名 开户行 银行 账号 专户用途
民币元）
珠海华发实 中 信银 行股 中信银行 本次可转债所
业股份有限 份 有限 公司 股份有限 8110901013201917408 有募集资金的 300,000,000.00
公司 珠 海分 行营 公司珠海
业部 分行 存储和使用
珠海华发实 中 国银 行股 中国银行 本次可转债所
业股份有限 份 有限 公司 股份有限 714680768902 有募集资金的 300,000,000.00
公司 珠 海湾 仔支 公司广东
行 省分行 存储和使用
珠海华发实 华 夏银 行股 华 夏 银 行 本次可转债所
业股份有限 份 有限 公司 股 份 有 限 16150000000498703 有募集资金的 668,066,037.74
公司 珠海分行 公 司 珠 海
分行 存储和使用
珠海华发实 珠 海华 润银 珠海华润 本次可转债所
业股份有限 行 股份 有限 银行股份 2009366010500002 有募集资金的 700,000,000.00
公司 公 司香 洲支 有限公司
行 珠海分行 存储和使用
兴 业银 行股 兴业银行 本次可转债所
珠海华发实 份 有限 公司 股份有限
业股份有限 横 琴粤 澳深 公司珠海 399050100100117366 有募集资金的 600,000,000.00
公司 度 合作 区分 分行 存储和使用
行
中 国建 设银 中 国 建 设 本次可转债所
珠海华发实 行 股份 有限 银 行 股 份
业股份有限 公 司珠 海海 有 限 公 司 44050164863500003196 有募集资金的 600,000,000.00
公司 滨支行 珠 海 市 分 存储和使用
行
珠海华发实 交 通银 行股 交通银行 本次可转债所
业股份有限 份 有限 公司 股份有限 444000092015003114591 有募集资金的 300,000,000.00
公司 珠 海香 洲支 公司珠海
行 分行 存储和使用

上 海浦 东发 上海浦东
珠海华发实 展 银行 股份 发展银行 本次可转债所
业股份有限 有 限公 司珠 股份有限 19610078801800003504 有募集资金的 600,000,000.00
公司 海 分行 营业 公司珠海 存储和使用
部 分行
珠海华发实 渤 海银 行股 渤海银行 本次可转债所
业股份有限 份 有限 公司 股份有限 2000707405002485 有募集资金的 700,000,000.00
公司 珠 海分 行营 公司广州 存储和使用
业部 分行
中 国农 业银 中国农业
珠海华发实 行 股份 有限 银行股份 临时补充流动
业股份有限 公 司珠 海香 有限公司 44350201040027013 资金 0
公司 洲支行 珠海香洲
支行
中 国邮 政储 中国邮政
珠海华枫房 蓄 银行 股份 储蓄银行
地产开发有 有 限公 司珠 股份有限 944041013000767863 珠海华发金湾 0
限公司 海 市拱 北支 公司珠海 府
行 市拱北支
行
上海泾铖房 招 商银 行股 招 商 银 行
地产开发有 份 有限 公司 股 份 有 限 121950276110000 上海华发海上 0
限公司 上 海分 行营 公 司 上 海 都荟
业部 分行
平 安银 行股 平安银行
无锡铧博置 份 有限 公司 股份有限 15916806027789 无锡华发中央 0
业有限公司 无锡分行 公司南京 首府
分行
合计 4,768,066,037.74
注：1、上述账户余额为仅扣除部分本次发行的保荐、承销费后的金额；2、根据银行的
内部管理制度，部分账户《监管协议》的签约主体为开户行的上级支行或上级分行。
三、监管协议的签订情况及主要内容
根据相关法律法规要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司
及下属 3 家募投项目公司（以下合称“甲方”）分别与募集资金存放银行机构（以
下简称“乙方”）、国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、华金证券股份有
限公司（以下简称“丁方”）签署《监管协议》，主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙、丁四方经
协商，达成如下协议：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，包含与甲方本次向特定对象发行可转换公司债券相关的发行费用（不含增值税）的支付，不得用作其他用途。前述发行费用指承销及保荐费、审计验资费、律师费、信用评级费、登记托管费，以及信息披露和材料制作费等与甲方本次向特定对象发行可转换公司债券相关的发行费用。不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方和丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方和丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方和丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方和丁方的调查与查询。丙方和丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人朱垚鹏、解明及丁方指定的保荐代表人李琼娟、袁庆亮可以随时到乙方查询、