海天股份:2025年第六次临时股东会会议资料

海天水务集团股份公司
2025 年第六次临时股东会
会
议
资
料
二〇二五年十月十五日

目 录

海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议规则 ......1
海天水务集团股份公司 2025 年第六次临时股东会会议议程 ......3
议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ...... 5
议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ...... 6
议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ...... 17议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
...... 18议案五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案 ...... 19
议案六：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...... 20议案七：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案 ...... 21
议案八：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ...... 22议案九：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案 ...... 23议案十：关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案 ...... 26
海天水务集团股份公司
2025 年第六次临时股东会会议规则
为维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第六次临时股东会议事规则明确如下：
一、会议主持人
本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。
二、会场秩序
会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
三、议事方式
会议进行中只接受股东（或股东代理人）身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东（或股东代理人），应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东（或股东代理人）不进行大会发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。
股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。
主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。
四、表决方式
本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东（或股东代理人）以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。本次大会议案均为一般决议事项。
出席现场会议的股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
在会议表决程序结束后进场的股东（或股东代理人）其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。本次大会表决程序结束后股东（或股东代理人）提交的表决票将视为无效。
五、计票和监票
本次股东会由参会股东选举的两名股东代表以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。
六、签署
本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和高级管理人员签字确认。

海天水务集团股份公司
2025 年第六次临时股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）15 点 00 分
二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2025 年 10 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）参会人员签到
（二）会议开始
（三）介绍会议出席情况
（四）宣读会议规则
（五）推举股东代表参加计票和监票
（六）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告
序号 审议议案
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原 A 股股东配售的安排》
2.16 《债券持有人及债券持有人会议》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《募集资金存管》
2.19 《担保事项》
2.20 《评级事项》
2.21 《本次发行方案的有效期》
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案》
8 《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》
（七）股东及股东代理人就议案内容进行提问，公司进行解答
（八）参会股东及股东代理人对每项议案进行投票表决
（九）由律师与股东代表共同计票、监票
（十）休会（等待网络投票结果）
（十一）主持人宣布议案投票表决结果
（十二）律师宣读本次股东会法律意见书
（十三）相关人员签署股东会决议及会议记录
（十四）主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称公司）认真对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
本议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会战略与发展委员会第四次会议审议通过，并经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，且公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司第四届董事会审计委员会出具了书面审核意见。
本议案为特别决议议案，股东会作出决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现提请各位股东及股东代表审议。
海天水务集团股份公司董事会
2025 年 10 月 15 日
议案二：
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的方案，具体内容如下：
1.本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。
2.发行规模
本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 80,100.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
3.票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。
4.债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
5.债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
6.还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。
（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向