山鹰国际:可转债转股结果暨股份变动公告

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-074
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有 878,260,000 元“鹰 19
转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为
878,259,000 元，累计回售金额为 1,000 元；截至 2025 年 9 月 30 日，“鹰 19
转债”累计转股数为 494,821,672 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 10.77%。
未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 981,740,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 52.78%。
本季度转股情况：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有
862,087,000 元“鹰 19 转债”转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 489,822,103
股，其中 145,675,979 股来自于公司回购专用证券账户。
一、 “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19
转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2025年3月10日起由2.24元/股调整为1.76元/股。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日、2024 年 9 月 27 日、2025 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于向下修正“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、2024-084、2024-092、2024-101、2024-119、2025-015）。
二、可转债本次转股情况
2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有862,087,000元“鹰19转债”转换
为公司A股普通股,转股数为489,822,103股。截至2025年9月30日，“鹰19转债”累计转股金额为878,259,000元，“鹰19转债”累计转股数为494,821,672股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的10.77%。
截至2025年9月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为981,740,000元，占“鹰19转债”发行总量的52.78%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 本次变动前 本次可转债转股 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 5,471,330,563 489,822,103 5,815,476,687
总股本 5,471,330,563 489,822,103 5,815,476,687
注：145,675,979 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。
四、转股前后相关股东持股变化
自公司 2025 年 7 月 1 日“鹰 19 转债”转股起到 2025 年 9 月 30 日，公司控
股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有权益的股份比例被动稀释情况如下：
变动前（2025 年 6 变动前（2025 年 6 变动后（2025 年 9变动后（2025 年
股东名称 月 30 日）持股数 月 30 日）持股比 月 30 日）持股数 9 月 30 日）持股
量（股） 例（%） 量（股） 比例（%）
泰盛实业 1,341,572,672 24.52% 1,341,572,672 23.07%
吴丽萍 122,414,516 2.24% 122,414,516 2.10%
林文新 64,255,175 1.17% 64,255,175 1.10%
吴明武 107,880,802 1.97% 107,880,802 1.86%
合计 1,636,123,165 29.90% 1,636,123,165 28.13%
注：吴明武先生持有的公司股份中 51,637,500 股系通过沪股通方式持有。
五、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年十月十日