西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料
2025 年 10 月 16 日

会议议程
时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长 汪世峰
会序 议 题 预案执行人
1 介绍到会股东 董事长 汪世峰
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票
条件的议案
3 关于公司向特定对象发行A股股票方案
的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票预案
的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票发行
方案论证分析报告的议案 董秘 焦付良
6 关于公司向特定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用
情况专项报告的议案
8 关于与特定对象签订《附条件生效的股
份认购协议》暨关联交易的议案
9 关于向特定对象发行股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议
案
10 关于未来三年（2025-2027 年）股东分
红回报规划的议案
11 关于提请股东大会批准控股股东免于
发出要约的议案
12 关于设立募集资金专项账户并授权签
署募集资金监管协议的议案
关于提请公司股东大会授权董事会、董
13 事会授权相关人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
14 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
15 宣读股东会决议 董事长 汪世峰
16 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案
各位股东：
公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行A股股票的相关资格和条件的要求，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格。
本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东审议。
2025年10月16日

西宁特殊钢股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案各位股东：
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营需要，公司制定了本次向特定对象发行A股股票方案，方案内容具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的批复后，在有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第十六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
5、发行数量
本次向特定对象发行A股股票数量不超过578,034,682股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。本次向特定对象发行A股股票的最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
6、募集资金数量和投向
本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元
动资金。
7、限售期
天津建龙认购公司本次发行的股票自本次向特定对象发行A股股票发行结束之日（即本次发行的新增股票登记至天津建龙名下之日）起36个月内不得转让（但同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的除外）。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股票在锁定期届满后减持时，需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
8、上市地点
本次向特定对象发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。
9、本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。
10、本次发行决议的有效期限
本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月。若法律、行政法规、规范性文件对上市公司向特定对象发行股票有新的规定，除涉及有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，公司股东大会授权董事会根据证券监管部门最新的政策规定或市场条件，对本次发行方案进行相应调整。

本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东逐项审议。
2025年10月16日
议案三
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年6月26日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。
本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东审议。
2025年10月16日
议案四
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年6月26日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。
本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东审议。
2025年10月16日
议案五
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年6月26日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东审议。
2025年10月16日
议案六
西宁特殊钢股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项
报告的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年6月26日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（详见临时公告编号：临2025-039）。
本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议。请各位股东审议。
2025年10月16日
议案七
西宁特殊钢股份有限公司
关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购
协议》暨关联交易的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年6月26日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（详见临时公告编号：临2025-040）。
本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东审议。
2025年10月16日
议案八
西宁特殊钢股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年6月26日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（详见临时公告编号：临2025-041）。
本议案已经公司2025年6月26日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，本议案关联股东天津建龙钢铁实业有限公司请回避表决。请各位股东审议。
2025年10月16日
议案九
西宁特殊钢股份有限公司
关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报