寒武纪:2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年九月

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
陈天石 刘新宇 金晓光
刘少礼 王在 叶淏尹
胡燏翀 吕红兵 王秀丽
中科寒武纪科技股份有限公司
年 月 日

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
王敦纯 李一 胡帅
中科寒武纪科技股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
陈天石 陈帅 刘少礼
刘毅 王在 叶淏尹
张尧
中科寒武纪科技股份有限公司
年 月 日
目 录

释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概要...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 36
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/发行人/寒武纪 指 中科寒武纪科技股份有限公司
《公司章程》 指 《中科寒武纪科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 指 中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行 行 A 股股票的行为
本发行情况报告书 指 中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/发行人会计师/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司基本情况具体如下：
公司名称 中科寒武纪科技股份有限公司
英文名称 Cambricon Technologies Corporation Limited
有限公司成立日期 2016 年 3 月 15 日
股份公司成立日期 2019 年 11 月 29 日
注册资本 41,835.0224 万元
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 寒武纪
A 股股票代码 688256.SH
法定代表人 陈天石
注册地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 16 层 1601 房
办公地址 北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 5 层、11-13 层、16 层
邮政编码 100191
电话 010-83030796-8025
传真 010-83030796-8024
网址 www.cambricon.com
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术
进出口、货物进出口；计算机系统服务；软件开发；销售计算
经营范围 机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2025 年 4 月 30 日，发行人召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。2025 年 7月 17 日，发行人召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司<2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。
（二）股东大会审议通过
2025 年 5 月 21 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，逐项审议通过了本
次发行的相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2025 年 8 月 15 日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通
过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 9 月 5 日，中国证监会出具《关于同意中科寒武纪科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1969 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。（四）募集资金到账及验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 9 月 26 日出具的《验证报
告》（天健验〔2025〕293 号），截至 2025 年 9 月 25 日 16 时止，中信证券已
收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 3,985,327,168.92 元。
2025 年 9 月 26 日，中信证券将扣除含税保荐费用（含持续督导费）和含税
承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师
事务所 2025 年 9 月 29 日出具的《验资报告》（天健验〔2025〕294 号），截至
2025 年 9 月 26 日 15 时止，发行人本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人
民币普通股 3,334,946 股，每股发行价格人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币 3,985,327,168.92 元，扣除发行费用（不含税）人民币 32,171,304.93 元，实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元，其中新增注册资本人民币3,334,946.00 元，资本公积股本溢价人民币 3,949,820,917.99 元。
（五）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》，本次发行股票数量不超过 2,091.7511 万股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 5%，募集资金总额不超过398,532.73 万元（含本数）。
根据发行人《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 3,685,613 股（含本数），且募集资金总额不超过 398,532.73 万元（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量