民生银行:H股公告-中國民生銀行股份有限公司香港分行於5,000,000,000美元中期票據計劃下提取於2028年到期的300,000,000美元浮息票據於香港聯合交易所有限公司上市之通告

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本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。票據（定義見下文）概無及將不會按照經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或任何其他司法管轄區的證券法律登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法的登記規定所規限的交易外，概不可在美國境內（其定義見美國證券法項下S規例（「S規 例 」））發 售 或 出 售 票 據 。 因 此 ， 票 據 將 在 符 合 S 規 例 的 情 況 下 在 美 國 境外發售及出售。於美國公開發售證券將須以售股章程形式作出。該等售股章程須載有作出發售之發行人（定義見下文）及其管理和財務報表之詳細資料。證券不會於美國境內公開發售。
於香港聯合交易所有限公司上市之通告
中國民生銀行股份有限公司香港分行
（「發行人」）
中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：01988）
於5,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）下提取
於2028年到期的300,000,000美元浮息票據
（股份代號：5951）
（「票據」）

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
中國民生銀行股份 渣打銀行 中國銀行（香港）
有限公司香港分行
中國銀行 交通銀行 中銀國際
交銀國際 建銀國際 集友銀行有限公司
中國建設銀行（亞洲） 浙商銀行股份有限 招銀國際
公司（香港分行）
招商永隆銀行有限公司 民銀資本 工銀國際
中國工商銀行（亞洲） 工銀澳門 工行新加坡 海通國際
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
農銀國際 中國農業銀行股份 光銀國際 中信銀行（國際）
有限公司香港分行
中國光大銀行 中國銀河國際 中金公司 中信建投國際
香港分行
中信証券 信銀資本 玉山銀行香港 阿聯酋國民銀行
分行
廣發証券（香港） 國泰君安國際 華夏銀行股份 華泰國際
有限公司香港分行
興業銀行股 瑞穗 上海浦東發 日興證券 浦銀國際 中泰國際
份有限公司 展銀行香港
香港分行 分行
本行已向香港聯合交易所有限公司就根據該計劃發行之票據以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 37 章）發行債券之方式申請上市 及買賣，有關詳情載於就該計劃所刊發日期為2025年9月17日的發售通函及就票 據所刊發日期為2025年9月22日的定價補充文件。預期票據上市及允許買賣將於 2025年9月30日或前後生效。
2025年9月29日
於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行 董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、趙鵬先生、梁鑫傑先生及林立先 生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程 鳳朝先生及劉寒星先生。