沈阳机床:沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所
沈阳机床股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
向特定对象发行股份募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年九月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
徐永明 张旭 哈刚
王英明 袁知柱
沈阳机床股份有限公司
年 月 日


公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
由海燕 吴祥文 张永
鲁忠 桑会庆
沈阳机床股份有限公司
年 月 日


公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
刘琦 赵尚福 秦 琴
任大鹏 盖立亚 刘洪强
张天右
沈阳机床股份有限公司
年 月 日

目 录
公司全体董事、监事、高级管理人员声明...............................................................1目 录 .........................................................................................................................12释 义 .........................................................................................................................13第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................15
一、发行人基本情况 .........................................................................................15
二、本次发行履行的相关程序 .........................................................................15
三、本次发行基本情况 .....................................................................................17
四、本次发行对象概况 .....................................................................................22
五、本次发行相关的机构情况 .........................................................................32
第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................34
一、本次发行前后公司十大股东变化情况 .....................................................34
二、本次发行对上市公司的影响 .....................................................................34
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........37
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见 .............................................37
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 .....................................................37
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...............38第五节 中介机构声明 ...............................................................................................39第六节 备查文件 .......................................................................................................45
一、备查文件目录 .............................................................................................45
二、查阅方式 .....................................................................................................45
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
本发行情况报告书 指 暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报
告书》
本次交易、本次重组 指 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项
本次发行、本次向特定 指 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之
对象发行股票 向特定对象发行股票募集配套资金
上市公司、沈阳机床、 指 沈阳机床股份有限公司（股票简称：沈阳机床，股票代码：
公司 000410）
标的公司 指 沈阳中捷航空航天机床有限公司、沈阳机床中捷友谊厂有限公
司、天津市天锻压力机有限公司
本次购买资产/本次发 发行股份购买沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈
行股份购买资产 指 阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和天津市天锻压力机有
限公司 78.45%股权
控股股东、通用技术集 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司
团
通用机床公司 指 通用技术集团机床有限公司
通用沈机集团 指 通用技术集团沈阳机床有限责任公司
中捷厂 指 沈阳机床中捷友谊厂有限公司
中捷航空航天 指 沈阳中捷航空航天机床有限公司
天津天锻 指 天津市天锻压力机有限公司
中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问（联席主承销商）
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司和/或中国国际金融股份有限公司
发行人律师、发行见证 指 上海市方达律师事务所
律师
审计机构、验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行与承销方案》 指 《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易向特定对象发行股票认购邀请书》
《股份认购协议》 指 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易向特定对象发行股票之股份认购协议》

元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 沈阳机床股份有限公司
英文名称 Shenyang Machine Tool Co., Ltd
成立日期 1993 年 5 月 20 日
上市日期 1996 年 7 月 18 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 000410
股票简称 沈阳机床
注册资本 23