永泰运:证券发行保荐书

甬兴证券有限公司
关于
永泰运化工物流股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年九月

保荐人及保荐代表人声明
甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人施华、邱丽根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项......11
第三节 对本次发行的推荐意见......12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12
二、本次发行符合相关法律规定...... 12
三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 19
四、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 20
五、发行人的主要风险提示...... 20
六、发行人的发展前景评价...... 26
七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 29
附件一：...... 31
释 义
在本证券发行保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本次发行、本次向特定
对象发行、本次向特定 指 永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票对象发行股票
公司、发行人、永泰运 指 永泰运化工物流股份有限公司
永泰投资、认购对象 指 宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）
公司股东大会、股东大 指 永泰运化工物流股份有限公司股东大会
会
公司董事会、董事会 指 永泰运化工物流股份有限公司董事会
公司监事会、监事会 指 永泰运化工物流股份有限公司监事会
定价基准日 指 第二届董事会第二十六次会议决议公告日
本次发行完成 指 永泰运向永泰投资发行的股份在中证深圳分公司登记在永泰
投资名下
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、深圳交易所 指 深圳证券交易所
中证深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商、 指 甬兴证券有限公司
甬兴证券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律适用意 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
见第18号》 指 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
《公司章程》 指 《永泰运化工物流股份有限公司章程》
A股 指 人民币普通股股票
报告期 指 2022年、2023年、2024年以及2025年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
“运化工”智慧物流管理平台，是发行人自主开发的集化工供
“运化工”平台、“运 指 应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，能够向客
化工” 户提供数字化供应链管理及决策支持的一站式、可视化智慧物
流管理平台
本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异 系四舍五入原因所致。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
甬兴证券指定施华、邱丽担任本次发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
施华女士：保荐代表人，硕士研究生学历，现任甬兴证券投资银行一部高级业务副总裁，曾先后参与或负责德林海、金达莱、国盛智科科创板 IPO 项目发行承销以及登云股份再融资等项目。施华女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
邱丽女士：保荐代表人，硕士研究生学历，现任甬兴证券投资银行一部总经理，曾先后负责或参与的项目有：江苏华辰、葵花药业、新宏泰、实丰文化等 IPO项目；江苏华辰、宏润建设、登云股份、宁波银行、骅威文化等上市公司再融资项目，骅威文化、香山股份等上市公司重大资产重组项目。目前，邱丽女士作为保荐代表人尽职推荐的其他在审项目有：艾克姆向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目。邱丽女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为喻鑫，其保荐业务执行情况如下：
喻鑫先生：保荐代表人，现任甬兴证券投资银行一部业务副总裁，曾先后参与宇新股份、欧克科技 IPO 项目；宏润建设、新金路等上市公司再融资项目。喻鑫先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他主要成员包括苏永法、蒋敏、王安宁、颜秉元（已离职）。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 永泰运化工物流股份有限公司
注册地址 浙江省宁波市北仑区海发路 17 号 1 幢 1 号 301 室
注册资本 103,864,609.00 元
成立时间 2002 年 12 月 27 日
上市时间 2022 年 4 月 29 日
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 001228
证券简称 永泰运
法定代表人 陈永夫
董事会秘书 韩德功
联系电话 0574-27661599
传真 0574-87730966
公司网站 https://www.yongtaiyun.com
一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进
出口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；
无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制
经营范围 作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运
输；道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。
主营业务 主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务业务
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）最新股权结构和前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本情况如下：
股份类型 持股数量（股） 持股比例
一、限售条件流通股 24,000,000 23.11%
二、无限售条件流通股 79,864,609 76.89%
股份总数 103,864,609 100.00%

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的前十大股东如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 陈永夫 32,000,000 30.81%
2 永泰秦唐 6,550,000 6.31%
3 王巧玲 6,000,000 5.78%
4 青岛久实投资管理有限公司－久实优选 1 号 4,029,700 3.88%
私募证券投资基金
5 德清锦烨财 2,859,477 2.75%
6 谈国樑 2,482,000 2.39%
7 杭州财通 2,325,581 2.24%
8 彭勋华 2,000,000 1.93%
9 赵伟尧 1,659,097 1.60%
10 闰土锦恒 1,659,097 1.60%
合计 61,