永泰运:上市保荐书

甬兴证券有限公司
关于
永泰运化工物流股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年九月

保荐人及保荐代表人声明
甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人施华、邱丽已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
目 录......2
释 义......3
一、发行人基本情况......4
二、发行人本次发行情况......13 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式......15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......16
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项......17 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明......18 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......18
八、持续督导期间的工作安排......19
九、保荐机构关于本项目的推荐结论......20
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票发行股票
公司、发行人、永泰运 指 永泰运化工物流股份有限公司
永泰投资、认购对象 指 宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）
公司股东大会、股东大会 指 永泰运化工物流股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会 指 永泰运化工物流股份有限公司董事会
公司监事会、监事会 指 永泰运化工物流股份有限公司监事会
定价基准日 指 第二届董事会第二十六次会议决议公告日
本次发行完成 指 永泰运向永泰投资发行的股份在中证深圳分公司登记在永泰
投资名下
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、深圳交易所 指 深圳证券交易所
中证深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构、主承销商、甬 指 甬兴证券有限公司
兴证券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律适用意 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
见第18号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
《公司章程》 指 《永泰运化工物流股份有限公司章程》
A股 指 人民币普通股股票
报告期 指 2022年、2023年、2024年以及2025年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
“运化工”智慧物流管理平台，是发行人自主开发的集化工
“运化工”平台、“运化 指 供应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，能够
工” 向客户提供数字化供应链管理及决策支持的一站式、可视化
智慧物流管理平台
本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异 系四舍五入原因所致。
一、发行人基本情况
（一）发行人概览
公司名称 永泰运化工物流股份有限公司
注册地址 浙江省宁波市北仑区海发路 17 号 1 幢 1 号 301 室
注册资本 103,864,609.00 元
成立时间 2002 年 12 月 27 日
上市时间 2022 年 4 月 29 日
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 001228
证券简称 永泰运
法定代表人 陈永夫
董事会秘书 韩德功
联系电话 0574-27661599
传真 0574-87730966
公司网站 https://www.yongtaiyun.com/
一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进
出口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；
无船承运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制
经营范围 作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运
输；道路危险货物运输；农药批发；农药零售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。
主营业务 主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务业务。
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务情况
公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，通过不断整合业内优质的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等相关资源，依靠自主研发的“运化工”平台为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、仓储堆存、境内运输、关务服务、单证服务等全链条跨境化工物流服务。

同时，公司顺应当前行业向供应链服务商转型的发展趋势，借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，利用公司现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，逐步形成“跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务”的一体化协同发展，满足客户的多样化需求。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2025.06.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动资产 249,978.36 225,422.70 238,800.10 129,732.67
非流动资产 171,531.65 157,267.90 153,012.82 89,566.62
资产总计 421,510.01 382,690.60 391,812.92 219,299.29
流动负债合计 212,156.78 185,629.78 185,878.91 41,038.43
非流动负债合计 28,507.56 15,257.19 18,080.34 4,154.28
负债合计 240,664.34 200,886.98 203,959.25 45,192.71
归属母公司所有者权 166,853.84 169,149.94 175,381.95 163,404.70
益合计
少数股东权益 13,991.83 12,653.67 12,471.73 10,701.88
所有者权益合计 180,845.67 181,803.62 187,853.67 174,106.58
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业总收入 223,992.28 389,922.11 219,899.53 301,190.26
营业总成本 213,477.37 365,628.05 201,985.28 261,263.74
营业利润 9,337.88 13,870.76 20,983.41 41,844.93
利润总额 9,217.87 13,263.68 21,546.00 41,732.62
净利润 6,426.24 9,753.91 15,248.17 30,637.74
归属母公司所有者的净利润 5,402.43 8,777.63 14,996.18 29,387.24
少数股东损益 1,023.80 976.27 251.99 1,250.50

（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2