丛麟科技:中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目的实施主体增资的核查意见

中信证券股份有限公司
关于上海丛麟环保科技股份有限公司
新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投
项目实施主体增资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，对丛麟科技新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 20 日出具的《关于同意上海丛麟
环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,660.6185 万股，发行价为每股人民币 59.76 元，共计募集资金总额为人民币 1,589,985,615.60元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,436,889,567.35 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6382
号），验证主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日将扣除剩余承销
和保荐费用含税金额 131,650,780.21 元后的募集资金为 1,458,334,835.39 元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行账户（账号为：8110201013301493357）。
公司依照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，上述募集资金将全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 24 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
由于公司本次发行募集资金总额低于《上海丛麟环保科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司于 2022 年 9 月 13 日召开了第
一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据实际募集资金情况，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 原计划拟投入募集 调整后拟投入募集
号 资金金额 资金金额
上海临港地区工业废物资
1 源化利用与处置示范基地 51,592.00 31,000.00 30,000.00
再制造能力升级项目
2 阳信县固体废物综合利用 35,200.00 30,000.00 20,000.00
二期资源化项目
3 运城工业废物综合利用处 34,994.27 28,000.00 20,000.00
置项目
4 运城工业废物综合利用处 55,000.00 54,000.00 29,000.00
置基地刚性填埋场项目
5 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 44,688.96
合计 236,786.27 203,000.00 143,688.96
二、本次新增募投项目及调整原募投项目使用募集资金的金额的原因
（一）新增募投项目的原因
公司是国内领先的危废处理企业，在聚焦主营业务的方向上，公司拟通过实施 “射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，提升公司在江苏地区的危废处理能力及核心竞争力。
（二）原募投项目的基本情况及本次调整募集资金投资金额的原因
原募投项目“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”的实施主体为公司控股子公司夏县众为蓝图环保科技有限公司，项目拟新增 3 万吨/年危险废物处理能力，项目建设期 12 个月，计划总投资 55,000 万元，拟使用募集资金
54,000 万元，调整后计划使用募集资金 29,000 万元。截至 2025 年 8 月 31 日，
该募投项目累计投入募集资金总额为 320.90 万元，累计投入进度为 1.11%。
受当前市场环境及危险废物行业竞争的影响，同时结合公司对项目现有规划，为进一步提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，公司将募集资金按轻重缓急顺序安排投资计划。公司拟调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”计划投入的募集资金金额 15,000 万元,并将该等募集资金投资于新增募投项目“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”，优先推进“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”的建设。
“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”后续投资建设过程中，募集资金不能满足建设需要的，资金缺口部分公司将以自筹资金予以补足。
（三）本次新增募投项目及调整原募投项目使用募集资金的金额后公司募集资金投资计划情况
本次新增募投项目及调整原募投项目使用募集资金的金额后公司募集资金投资计划情况如下：
单位：万元
本次调整及新 本次调整及新 募集资金计
调整及新增
序号 项目名称 增前募集资金 增后募集资金 划投资金额
情况说明
承诺投资金额 计划投资金额 变动金额
上海临港地区工业
废物资源化利用与
1 30,000.00 30,000.00 - 未变化
处置示范基地再制
造能力升级项目
阳信县固体废物综
2 合利用二期资源化 20,000.00 20,000.00 - 未变化
项目
运城工业废物综合
3 20,000.00 20,000.00 - 未变化
利用处置项目
运城工业废物综合 调减该募投
4 利用处置基地刚性 29,000.00 14,000.00 -15,000.00 项目投入资
填埋场项目 金

射阳港经济区（工业
新增募投项
5 区）危险废物处置改 - 15,000.00 15,000.00
目
扩建项目
6 补充流动资金 44,688.96 44,688.96 - 未变化
合计 143,688.96 143,688.96 - -
三、拟新增募投项目情况
（一）“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”基本情况
项目名称：射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目
实施主体：盐城源顺环保科技有限公司（以下简称“盐城源顺”）
实施地点：江苏省盐城市射阳港经济区
投资总额：16,170.10 万元
建设周期：12 个月
建设内容：现有厂区 1.5 万吨/年焚烧线技改（将一级急冷塔+空气换热器改为余热锅炉）、危险废物焚烧（3.5 万吨/年，含 0.3 万吨/年医疗废物焚烧）、1.2MW余热发电系统、物化处置（处置规模为 2.4 万吨/年，酸碱废物处置生产线 5000吨/年、重金属废物处置生产线 4000 吨/年、废乳化液处置生产线 4000 吨/年、含油金属屑生产线 3000 吨/年、含铜废物综合利用生产线 6000 吨/年）
（二）“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”拟使用募集资金情况
“射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”预计投资总额为16,170.10 万元，其中拟使用募集资金 15,000 万元，其余金额为公司自筹资金。
项目投资结构如下：
单位：万元
序号 费用名称 投资金额 占项目投资总额的比例（%）
1 第一部分工程费用 12,670.36 78.36
1.1 建筑工程 1,687.30 10.43
1.2 安装工程 977.64 6.05
1.3 设备及工器具购置 10,005.42 61.88
2 第二部分其他费用 1,334.44 8.25
3 基本预备费 700.24 4.33

序号 费用名称 投资金额 占