嘉泽新能:嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619
债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039
嘉泽新能源股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年九月

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
陈波 赵继伟 杨 宁
郑小晨 周洁圣 柳向阳
张文亮 米文莉
嘉泽新能源股份有限公司
年 月 日

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
吴春芳 杨洁 杨帆
嘉泽新能源股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
巨新团
嘉泽新能源股份有限公司
年 月 日
目 录

目录...... 6
释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况...... 9
一、本次发行履行的相关程序...... 9
二、本次发行股票的基本情况...... 10
三、本次发行的发行对象情况...... 12
四、本次发行相关机构...... 14
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 17第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第五节 有关中介机构声明...... 21
第六节 备查文件...... 25
一、备查文件目录...... 25
二、查阅地点...... 25
三、查阅时间...... 26
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 嘉泽新能源股份有限公司
上市公司、嘉泽新能
嘉实龙博 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司，公司实际控制人控制的企
业
金元荣泰 指 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司，公司实际控制人控制
的企业
博荣益弘 指 上海博荣益弘科技有限公司，公司实际控制人控制的企业
本次发行、本次向特定 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
对象发行
本发行情况报告书 指 《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》
《公司章程》 指 《嘉泽新能源股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
董事会 指 嘉泽新能源股份有限公司董事会
股东大会 指 嘉泽新能源股份有限公司股东大会
国泰海通、保荐人（主 指 国泰海通证券股份有限公司
承销商）、主承销商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《发行方案》 指 《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行
方案》
《认购协议》 指 《嘉泽新能源股份有限公司与上海博荣益弘科技有限公司
之附条件生效的股份认购协议》
注：本发行情况报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2024 年 11 月 12 日，公司召开三届三十六次董事会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。
2、2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2025 年 7 月 16 日，发行人本次向特定对象发行股票申请获得上海证券
交易所审核通过。
2、2025年8月27日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1783号）。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 22 日出具的
XYZH/2025YCAA1B0270 号《验资报告》，截至 2025 年 9 月 18 日止，主承销
商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的认购对象缴付的认购资金1,199,999,998.99 元。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 22 日出具的
XYZH/2025YCAA1B0271 号《验资报告》，截至 2025 年 9 月 19 日止，公司已
向上海博荣益弘科技有限公司发行人民币普通股股票 478,087,649 股，募集资金总额人民币 1,199,999,998.99 元，扣除不含税发行费用人民币 8,135,931.74 元，
公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,191,864,067.25 元 ， 其 中 计 入 股 本
478,087,649.00 元，计入资本公积 713,776,418.25 元。

（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量为 478,087,649 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数不低于本次拟发行股票数量的 70%。本次发行募集资金总额为 1,199,999,998.99 元。
（三）发行价格和定价方式
本次发行的定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日。本次发行价格为 2.61 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
由于公司实施 2024 年年度权益分派，本次发行价格由 2.61 元/股调整为 2.51
元/股。
（四）募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,135,931.74 元后，实际募集资金净额为人民币1,191,864,067.25 元。
（五）发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为现控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘，发行对象数量不超过三十五名。博荣益弘以现金方式认购本次发行的股份。
（六）限售期安排
博荣益弘通过本次发行认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让公司股份的情形除外）。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后，发行对象减持本次认购的股份，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
同时，公司实际控制人陈波先生及其一致行动人嘉实龙博、金元荣泰承诺：“本人/公司在本次发行前已持有的公司股份自本次发行结束之日起18个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次发行对象为发行人现控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘，其基本情况如下：
名称 上海博荣益弘科技有限公司
统一社会信用代码 91310116MAE3ANC25T
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股