奥美森:发行保荐书

信达证券股份有限公司
关于
奥美森智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二五年九月

目 录

目 录 ...... 1
声 明 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行保荐机构名称...... 4
二、保荐代表人情况...... 4
三、项目协办人及项目组其他成员情况...... 4
四、发行人基本情况...... 4
五、本次证券发行方案...... 5
六、发行人与保荐机构的关联情况说明...... 6
七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、对本次证券发行的推荐结论...... 12
二、本次发行履行了法定的决策程序...... 12
三、本次发行符合《证券法》第十二条规定的发行条件...... 12
四、本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管
理办法》规定的发行条件...... 13
五、本次发行符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的公开发行并上市条件
...... 16
六、发行人股东中私募投资基金备案情况...... 17
七、本次发行中有偿聘请第三方行为的核查...... 18
八、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》的核查意见...... 18
第四节 主要风险及发展前景评价 ...... 19
一、保荐机构对发行人主要风险的提示...... 19
二、发行人的发展前景...... 22
三、发行人的创新发展能力...... 26
四、提请投资者关注的资产负债表日后事项...... 27
第五节 结论 ...... 29
保荐代表人专项授权书 ...... 31
声 明
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“奥美森”）委托，担任其本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实性、准确性、完整性。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与招股说明书相同。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
信达证券股份有限公司
二、保荐代表人情况
（一）保荐代表人姓名：张龙、赵轶
（二）保荐代表人执业情况
张龙先生：保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，法律职业资格，法学硕士，2014 年起从事投资银行工作。先后参与无锡振华、奥美森智能装备股份有限公司首次公开发行改制、辅导或申报等工作，以及首航直升、华电光大、弘天生物等财务顾问项目。张龙先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
赵轶女士：保荐代表人，经济学学士，2001 年起开始从事投资银行工作。曾先后
参与或主持了广安爱众（600979）、神州泰岳（300002）、奥特维（688516）等 IPO项目；中孚实业（600595）、广安爱众（600979）、塞力医疗（603716）、三超新材（300554）等再融资项目。赵轶女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及项目组其他成员情况
（一）项目协办人：陆翔宇
（二）项目组其他成员：郑多海、焦若珊、徐东玥、胡泽慧
上述项目成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
四、发行人基本情况
中文名称 奥美森智能装备股份有限公司
英文名称 OMS Machinery Co.,Ltd
注册资本 6,000 万元
法定代表人 龙晓斌

成立日期 2003 年 11月 11 日
住所 广东省中山市南区街道圣都南路 88号
邮政编码 528455
电话号码 0760-89913220
传真号码 0760-88885870
互联网网址 https://www.china-oms.com
电子信箱 dsh@china-oms.com
负责信息披露和投资者关系的 董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电 部门
话号码 负责人 欧阳国
电话号码 0760-89913220
五、本次证券发行方案
（一）发行股票种类与面值
本次发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行方式
采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
（三）发行数量
本次发行股数不低于发行后总股本的 25%，发行股数不超过 2,000 万股（不含行使
超额配售选择权发行的股份），本次发行不涉及老股转让。公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次发行股票数量的 15%。
（四）发行对象
符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（五）发行价格
通过向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者（以下统称“网下投资者”）以询价的方式确定股票发行价格。公司和主承销商可以根据北京证券交易所和中国证券业协会相关自律规则的规定，设置网下投资者的具体条件。

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
（七）拟上市地点
北京证券交易所。
六、发行人与保荐机构的关联情况说明
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；
（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员不存在拥有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方权益、在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方处任职的情况；
（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；
（五）本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。
七、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
信达证券依据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等法规及信达证券投行业务内部管理制度，对奥美森智能装备股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件履行了内部审核程序。
信达证券综合质控部负责公司投行业务内控制度建设、风险控制工作，下设质量控制团队（以下简称“质控团队”）具体负责对投资银行项目风险实施全过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题。质控团队可以根据项目具体情况，不定期对项目执行过程进行跟踪检查，审慎核查项目方案策划、现场尽职调查、申报文件制作、中介机构协调等与项目执行相关环节或内容是否符合监管要求以及是否存在其他重大风险。

公司投资银行类业务内核机构由投资银行业务内核委员会和内核办公室组成。公司投资银行类业务内核机构设置一名内核负责人，全面负责内核工作。内核办公室其职责系对以公司名义对外提交、报送、出具或披露的项目材料和文件进行最终审核，对提出内核申请的项目进行问核，对提出内核会议申请的项目申请文件的完整性、合规性及是否符合公司内核会议上会标准进行审核，组织召开内核会议等。
信达证券内部审核工作程序如下：
1、质控团队现场核查
质控团队按照《投资银行业务质量控制管理办法》的规定在项目关键节点视情况派人提前介入项目现场工作，对项目尽职调查工作情况等进行现场核查。
2、项目组提出质控审核申请
对于需要提交公司内核会议审核的项目，项目组应当首先提交质控审核申请。
3、质控团队审核
质控团队收到项目组提交的质控审核申请材料后，按照公司《投资银行业务质量控制管理办法》规定，对项目组拟提交、报送、出具或披露的材料和文件是否符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，业务人员是否勤勉尽责履行尽职调查义务等进行核查和判断，质控团队验收通过并出具项目尽调工作验收意见、项目质量控制报告后，项目组方可将项目申报文件提交内核会议审议程序。
4、投资银行业务部门及项目组向内核办公室提出内核会议申请
投资银行业务部门及项目组通过质控团队审核后，按照保荐机构现行《投资银行类业务内核管理规程》《投资银行类业务内核会议管理办法》的规定，向内核办公室提交内核会议申请文件，提出内核会议申请。
5、内核办公室进行内核预审与问核
内核办公室收到投资银行业务部门提交的内核会议申请文件后指定内核主办人员，内核主办人员原则上于 3 个工作日内对内核会议申请文件的完整性、合规性进行审核。内核办公室对于通过内核预审的项目，按照“投资银行类业务问核管理办法”的要求履行问核程序。内核办公室对于通过问核程序的项目，向投资银行业务部门出具“内核会议申请受理通知书”。

对于通过问核程序的项目，内核办公室于问核结束后的 2个工作日内，出具“内核
会议申请受理通知书”，并向内核负责人提议召开内核会议。
6、召开内核会议进行投票表决