山东矿机:证券发行保荐书(半年报更新稿)

联储证券股份有限公司
关于山东矿机集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）
二〇二五年九月

声 明
联储证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“联储证券”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任山东矿机本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人情况...... 3
三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况...... 3
四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4
五、本次保荐的发行人基本情况...... 4
六、保荐机构和发行人关联关系的核查...... 8
七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项......10
一、保荐机构对本次发行保荐的承诺...... 10
二、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见......12
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 12
二、本次发行的决策程序合法...... 12
三、发行人本次证券发行的合规性...... 13
四、发行人存在的主要风险...... 18
五、发行人的未来发展前景...... 22
六、发行人首发以来历次募集资金用途变更情况...... 23
七、结论...... 25
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
保荐机构名称为联储证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人情况
联储证券指定聂荣华、许光作为山东矿机向特定对象发行股票的保荐代表人。
聂荣华：保荐代表人，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、莱尔股份（688683.SH）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
许光：保荐代表人，注册会计师，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、川金诺（300505.SZ）向特定对象发行股票、唐人神（002567.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况
联储证券指定王俊作为本项目的项目协办人。
王俊：先后参与深圳华强（000062.SZ）重大资产重组、电广传媒（000917.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目。
其他项目组成员：赵芃羽、刘佳俊、王林妹、虞筱隽。
上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

四、本次保荐发行人证券发行的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
五、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人情况概览
中文名称 山东矿机集团股份有限公司
统一社会信用代码 91370700165760323C
住所 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
设立日期 1999 年 12 月 3 日
注册资本 178,279.3836 万元
法定代表人 赵华涛
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 山东矿机
股票代码 002526
联系电话 0536-6295539
传真电话 0536-6295539
邮政编码 262400
公司网址 www.sdkjjt.com
电子信箱 sdkj002526@163.com
煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、
建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以
许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁
及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机
经营范围 器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、
工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、
计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营
的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）控股股东、实际控制人
公司控股股东、实际控制人为赵笃学。
（三）发行人股本结构
截至 2025 年 6 月 30 日，山东矿机股本结构如下：

无限售条件流通股 限售条件流通股/非 小计
持有人类别 流通股
股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
国有法人 1,958,568 0.11 - - 1,958,568 0.11
境内非国有 1,402,754 0.08 - - 1,402,754 0.08
法人
境内自然人 1,705,457,495 95.66 11,709,398 0.66 1,717,166,893 96.32
境外法人 9,908,102 0.56 - - 9,908,102.00 0.56
境外自然人 3,021,320 0.17 - - 3,021,320.00 0.17
基金理财产 49,336,199 2.77 - - 49,336,199.00 2.77
品等
合计 1,771,084,438 99.34 11,709,398 0.66 1,782,793,836 100.00
（四）发行人前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
序 股东名称 持股数量 持股比例 持有有限售条件股
号 （股） （%） 份数量（股）
1 赵笃学 370,632,922 20.79 -
2 山东矿机集团股份有限公司－ 14,999,990 0.84 -
2024 年员工持股计划
3 吉峰 8,438,878 0.47 6,329,158
4 王子刚 7,173,654 0.40 5,380,240
5 杨成三 6,790,770 0.38 -
6 苏怡煜 6,555,900 0.37
7 苏乾坤 5,792,700 0.32 -
8 赵笃生 4,913,000 0.28 -
9 李镭 4,673,000 0.26 -
10 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 4,455,096 0.25 -
—2022 年第一期员工持股计划
合计 434,425,910 24.36 11,709,398
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
单位：万元
首发前期末净资产额（2010 年 6 月 30 日） 50,776.57
发行时间