上海沿浦:国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司部分可转债募集
资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为承接上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导和向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海沿浦部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金及项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022
年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民
币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日
汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理。公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司可转换公司债券募投项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
原计划达
募集后承
调整后投 已累计投 累计投 到预定可
项目名称 实施主体 诺投资总
资总额 入金额 入进度 使用状态
额
时间
重庆沿浦汽车
零部件有限公 重庆沿浦
司金康新能源 汽车零部 2024 年 4
汽车座椅骨 17,224.78 17,224.78 17,259.94 100.20%
件有限公 月
架、电池包外 司
壳生产线项目
荆门沿浦
汽车零部 2025 年 6
10,517.39 9,903.79 94.17%
荆门沿浦汽车 件有限公 月
零部件有限公 司
司长城汽车座 20,517.39
金华沿浦
椅骨架项目 汽车零部 2026 年 6
10,000.00 534.90 5.35%
件有限公 月
司
注 1：“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项
目”已经建设完毕并已经结项；
注 2：“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件
有限公司部分已建设完毕，达到预定可使用状态。
三、本次募投项目新增实施主体、实施地点的情况
（一）前次募投项目新增实施主体、实施地点的情况
公司可转债募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划由荆门沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“荆门沿浦”）,实施地点位于荆门市掇刀区团林铺镇石堰村 207 室。
公司结合目前募投项目的实际情况、客户需求、市场未来发展以及为进一步
提高募集资金使用效率，在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车零部件有限公司，并增加“浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路 103 号”作为该项目的实施地点。
前次募投项目具体调整情况如下：
序 项目名 实施 实施 募集资金投入（万 达到预定可
号 称 主体 地点 元） 使用状态日
期
调整 调整 调整前 调整后 调整前 调整后 调整 调整
前 后 前 后
荆门 荆门市
沿浦 掇刀区
荆门沿 汽车 团林铺 2025
浦汽车 零部 镇石堰 10,517.39 年 6
零部件 荆门 件有 荆门市 月
有限公 沿浦 限公 掇刀区 村 207
1 司长城 汽车 司 室 2024
零部 团林铺 20,517.39 年 12
汽车座 金华 镇石堰
椅骨架 件有 村 207 月
限公 沿浦 浙江省
项目 汽车 室 金东区 2026
司
零部 岭下镇 10,000.00 年 6
件有 紫阳路 月
限公 103 号
司
合计 20,517.39 20,517.39
（二）本次募投项目新增实施主体、实施地点的情况
公司可转债募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”原计划由荆门沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“荆门沿浦”）及金华沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“金华沿浦”）实施,实施地点位于荆门市掇刀区团林铺镇石堰村 207 室及浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路 103 号。
公司结合目前募投项目的实际情况、客户需求、市场未来发展以及为进一步提高募集资金使用效率，在募投项目的投资方向、投资总额不发生变更的情况下，新增募投项目的实施主体上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司，并增加“上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号”作为该项目的实施地点。

本次募投项目新增实施主体、实施地点调整的具体情况如下：
序 项目 实施 实施 募集资金投入（万 达到预定可
号 名称 主体 地点 元） 使用状态日
期
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整 调整
前 后
荆门沿 荆门沿 荆门市 荆门市
浦汽车 浦汽车 掇刀区 掇刀区 2025 2025
荆门 零部件 零部件 团林铺 团林铺 10,517.39 10,517.39 年 6 年 6
沿浦 有限公 有限公 镇石堰 镇石堰 月 月
汽车 司 司 村 207 村 207
零部 室 室
件有 金华沿 金华沿 浙江省 浙江省
1 限公 浦汽车 浦汽车 金东区 金东区 2026 2026
司长 零部件 零部件 岭下镇 岭下镇 10,000.00 6,000.00 年 6 年 6
城汽 有限公 有限公 紫阳路 紫阳路 月 月
车座 司 司 103 号 103 号
椅骨