永创智能:关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-078
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2024 年年度股东大会授权，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过
了公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案。根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报进行了风险提示，制定了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
2、假设公司于 2025 年 12 月底前完成本次发行。该时间仅用于计算本次发
行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核，并经中国证监会注册后的实际发行完成时间为准。
3、不考虑本次发行募集资金到账后，对上市公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响。
4、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 30,000 万元，不考虑发行
费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购 情况以及发行费用等情况最终确定。
5、假设本次向特定对象发行股票价格为 8.8 元/股（该价格仅为模拟测算价
格）。该发行价格仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 最终发行价格需经发行结束后确定。
6、公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 1,558.00 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 173.46 万元。对于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润，假设三种情形：
（1）与 2024 年度持平；
（2）较 2024 年度增长 20%；
（3）较 2024 年度下降 20%。
该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代 表公司对 2025 年经营情况及趋势的判断，不构成对本公司的盈利预测，不作为 投资者投资决策及价值判断的依据。
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润之 外的其他因素对净资产的影响。
8、假设在预测 2025 年发行前后总股本时，以截至 2024 年 12 月 31 日总股
本 48,771.84 万股为基础。假设除本次发行外，暂不考虑股权激励、分红及增发、 可转债转股、股份回购等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析
2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日或 2025 年
项目 度
或 2024 年度 发行前 发行后
总股本（万股） 48,771.84 48,771.84 52,180.93
本次发行数量（万股） 3,409.09
假设情形一：2025 年度扣除非经常损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2024 年持平
归属于母公司所有者的净利润（万元） 1,558.00 1,558.00 1,558.00
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常 173.46 173.46 173.46
性损益后）（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0316 0.0317 0.0317
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.0028 0.0028 0.0028
/股）
假设情形二：2025 年度扣除非经常损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2024 年增长 20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 1,558.00 1,869.60 1,869.60
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常 173.46 208.15 208.15
性损益后）（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0316 0.0382 0.0382
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.0028 0.0035 0.0035
/股）
假设情形三：2025 年度扣除非经常损益前及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2024 年下降 20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 1,558.00 1,246.40 1,246.40
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常 173.46 138.77 138.77
性损益后）（万元）
基本每股收益（元/股） 0.0316 0.0252 0.0252
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元 0.0028 0.0020 0.0020
/股）
注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算。
由上表可以看出，本次发行完成后，公司股本将有所增长，公司发行当年每 股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。
二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有 所增加。由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短 时间内公司的每股收益等指标有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。此外，若 本次发行的募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益被摊薄， 从而降低公司的股东回报。公司特别提醒投资者注意本次以简易程序向特定对象 发行股票可能存在摊薄公司即期回报的风险。

本次以简易程序向特定对象发行股票符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划需求，将进一步优化资本结构，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，增强公司抵御经营风险的能力，巩固和加强公司的行业地位，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次以简易程序向特定对象发行募集资金的必要性和合理性的详细分析请参见预案“第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司目前主要从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，本次募集资金投资项目与公司当前主营业务保持一致，产品销售模式及客户类型与公司现有情况具有一致性，能够依托公司现有销售渠道及市场影响力，有利于公司丰富产品结构，巩固公司的市场竞争优势，符合公司未来发展战略，具有良好的市场发展前景和盈利能力，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。
（二）公司拥有良好的人员、技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施
1、人员储备
公司高度重视对人才的培养和引进，建立了较为完备的人力资源管理体系。本次募投项目为既有业务扩大，公司目前在包装设备板块业务领域具备深厚的人才储备。公司在团队管理、技术研发、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队，核心骨干均有多年从业经验。
2、技术能力
公司始终坚持研发与创新，作为专业的智能包装解决方案提供商，公司长期专注于包装设备的生产研发，积累了深厚的技术基础。与此同时，公司是国家火
炬计划重点高新技术企业，国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，长期坚持自主研发和技术积累，逐步形成系列化、成套化、定制化的产品体系，拥有多项包装设备制造领域核心专利。
公司技术体系融合机械结构设计、电气自动化、图像传感、软件控制、信息系统等多学科集成技术，产品已具备高精度、高可靠性、高柔性特点。公司通过测量管理体系、两化融合管理体系、CMMI3 软件能力成熟度认证等专业认证，质量体系健全，研发转化效率高，综合技术实力居行业领先地位。上述产品技术优势将直接转化为本项目的核心制造能力，展现了公司在包装设备制造领域的技术实力和市场竞争力。
3、市场基础
本次募投项目拟生产的食品包装设备主要为成型-充填-封口设备，该类设备集包装容器成型、物料充填与封口于一体，具有自动化程度高、包装效率高、成品一致性强等优势，是当前固态食品包装领域最常用的设备之一，应用场景覆盖休闲零食、坚果、烘焙、固体保健品等诸多快速消费品品类。随着食品企业对包装安全性、保鲜性、追溯性及自动化水平要求持续提升，该类设备在技术集成、柔性配置、节能环保等方面的价值优势进一步凸显，市场基础稳固，成长空间广阔。
与此同时，公司长期聚焦大中型品牌客户需求，不断提升产品设计、模块化制造和装配工艺水平，具备较强的系统集成能力和定制化设计交付能力，公司目前已成为国内包装机械行业第一梯队企业，树立了高端、可靠、优质的品牌形象。截至目前，公司已累计为万余家客户提供专业化包装设备及服务，客户资源广泛分布于食品、饮料、医药、家电、机械、印钞、物流、建材、金属、出版等多个行业，其中在固态食品领域，公司客户包括双汇、中粮、五芳斋、中国盐业等诸多知名企业。公司丰富的客户资源储备，为本次募投项目效益的实现提供了有力的市场保障。
五、应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为维护广大投资者的利益，降低即期回报