中国海防:中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的涉及事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号）核准，中国海防采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）78,961,248股股票，发行价格为26.76元/股，募集资金总额为人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币2,110,889,993.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并于2020年1月23日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG10022号）。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金总额扣除尚未支付的承销费用及相应增值税后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与独立财务顾问、募集资金监管银行以及募投项目实施方杭州瑞声海洋仪器有限公司（以下简称“瑞声海仪”）、中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称“双威智能”）、连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）、连云港杰瑞自动化有限公司（以
下简称“杰瑞自动化”）、青岛杰瑞自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）、中船辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）、上海中原电子技术工程有限公司（以下简称“中原电子”）、中船永志泰兴电子科技有限公司（以下简称“中船永志”）签订了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《杭州瑞声海洋仪器有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船重工海声科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船重工双威智能装备有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《连云港杰瑞电子有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《连云港杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《青岛杰瑞自动化有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船辽海装备有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》《上海中原电子技术工程有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船永志泰兴电子科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》《中船涿州杰瑞智能制造科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下表：
单位：万元
账户名称 开户行 账号 专户用途 存储金额
中国船舶重工集
团海洋防务与信 广发银行奥 137211516010009557 中国海防本部募集资金 2,085.00
息对抗股份有限 运村支行 管理专户
公司
杭州瑞声海洋仪 农业银行上 19020301040023234 海洋防务 XXXX 探测 0.69
器有限公司 泗支行 装备研发及产业化项目
中船重工海声科 工商银行宜 水声侦察装备产业化
技有限公司 昌自贸区支 1807080029200276074 XXXX 建设项目 4,804.83
行
中船重工双威智 中国银行涿 101913832981 工业智能装备 12.99
能装备有限公司 州支行 产业化项目
连云港杰瑞电子 浦东银行连 2001007880190000220 海洋信息电子及关键零 2,135.82
有限公司 云港分行 6 部件产业化项目
连云港杰瑞自动 中国银行连 智能装备及数字化车间
化有限公司 云港高新支 553474790704 产业化项目 699.77
行
中船涿州杰瑞智 兴业银行北 智能装备及数字化车间
能制造科技有限 京大兴支行 321510100100197255 产业化项目 1,583.05
公司
,青岛杰瑞自动 农业银行青 通信导航及智能装备
化有限公司 岛市北第三 38090801040022529 产业化项目 3,875.58
支行

账户名称 开户行 账号 专户用途 存储金额
中船辽海装备有 农业银行沈 06181001040032954 水声探测及对抗装备 20.49
限责任公司 阳滨河支行 产业化建设项目
上海中原电子技 建设银行上 3105017854000000141 水声探测及对抗装备
术工程有限公司 海莘庄工业 1 产业化建设项目 2,555.83
园区支行
中船永志泰兴电 建设银行上 3105017854000000145 水声探测及对抗装备
子科技有限公司 海莘庄工业 5 产业化建设项目 44.36
园区支行
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
根据《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临2021-032），公司募集资金投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目 33,000.00
2 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目 5,500.00
3 工业智能装备产业化建设项目 5,500.00
4 海洋信息电子及关键零部件产业化项目 27,827.00
5 智能装备及数字化车间产业化项目 7,016.00
6 通信导航及智能装备产业化项目 10,157.00
7 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备部分） 428.00
8 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子部分） 9353.00
9 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志部分） 219.00
合计 99,000.00
截至2025年6月30日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
序 项目名称 累计已使 募集资金
号 用金额 余额
1 海洋防务 XXXX 探测装备研发及产业化项目 33,413.79 0
2 水声侦察装备产业化 XXXX 建设项目 913.05 4,586.95
3 工业智能装备产业化建设项目 5,581.82 0
4 海洋信息电子及关键零部件产业化项目 21,556.55 6,270.45

序 项目名称 累计已使 募集资金
号 用金额 余额
5 智能装备及数字化车间产业化项目（杰瑞自动化部分） 4,834.42 598.58
6 智能装备及数字化车间产业化项目（涿州杰瑞自动化部分） 0 1,583.00
7 通信导航及智能装备产业化项目 1,607.57 8,549.43
8 水声探测及对抗装备产业化建设项目（辽海装备部分） 437.45 0
9 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中原电子部分） 6,813.52 2,539.48
10 水声探测及对抗装备产业化建设项目（中船永志部分） 175.42 43.58
合计 75,333.59 24,171.47
注：本表中1、3、8项目累计已使用金额中包含账户资金产生的利息收入。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募投项目推进计划，近期公司募集资金存在暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率、进一步降低财务成本，公司拟