双环科技:湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券简称：双环科技 证券代码：000707
湖北双环科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年八月

公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
汪万新 张雷 武芙蓉
高亚红 骆志勇 鲁强
成协中 邓伟 马传刚
湖北双环科技股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
黄剑 张明新 王彬
湖北双环科技股份有限公司
年 月 日
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事以外的高级管理人员签字：
张其军 万堤生 黄万铭
孙长旭 邹涛
湖北双环科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、新增现金购买股份数量：120,571,428 股
2、发行价格：5.88 元/股
3、募集资金总额：人民币 708,959,996.64 元
4、募集资金净额：人民币 700,905,117.96 元
5、股份预登记完成日期：2025 年 8 月 15 日
6、新增股份上市日期：2025 年 8 月 27 日
7、新增股份总数量：120,571,428 股
8、新增股份本次可流通数量：0 股
9、新增股份后总股本：584,717,193 股
10、按照发行完成后的总股数调整 2024 年度每股收益：人民币 0.4800 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次向特定对象发行新增股份 120,571,428 股，预计于 2025 年 8 月 27 日在
深交所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，双环集团、长江产业集团认购本次发行的股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
锁定期间，因公司发生送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进
行相应调整。

目 录

特别提示...... 2
目 录......13
释 义......15
第一节 本次发行的基本情况...... 17
一、发行人基本情况......17
二、本次新增股份发行情况......18
第二节 本次新增股份发行情况...... 39
一、新增股份上市批准情况......39
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......39
三、新增股份的上市时间......39
四、新增股份的限售安排......39
第三节 股份变动及其影响...... 40
一、本次发行前后前十名股东情况对比......40
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......41
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......41
第四节 财务会计信息分析...... 43
一、主要财务数据......43
二、管理层讨论与分析......44
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......46
一、保荐人（主承销商）......46
二、发行人律师事务所......46
三、审计及验资机构......47
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 48
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......48
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......48
第七节 其他重要事项...... 50
第八节 备查文件...... 51
一、备查文件......51
二、查询地点......51
三、查询时间......51
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/双环 指 湖北双环科技股份有限公司
科技
本上市公告书 指 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书
发行、本次发行、本次向特定 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
对象发行、本次向特定对象发 指 股股票
行股票
双环集团、控股股东 指 湖北双环化工集团有限公司
长江产业集团、间接控股股东 指 长江产业投资集团有限公司
宏宜公司 指 应城宏宜化工科技有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构/发行人会计师/中审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
众环/验资机构
《发行与承销方案》 指 《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
股票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《湖北双环科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《认购邀请书》 指 《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》

股东大会 指 湖北双环科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北双环科技股份有限公司董事会
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称（中文） 湖北双环科技股份有限公司
公司名称（英文） Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 双环科技
股票代码 000707.SZ
法定代表人 汪万新
注册资本 464,145,765 元
成立日期 1993 年 12 月 27 日
注册地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
办公地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
邮政编码 432407
联系电话 0712-3991188
传真号码 0712-3580899
电子信箱 sh000707@163.com
许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食品
添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术
研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪器仪表制造；
非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类
化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、制造（不含危险
化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专用化学产品销售
经营范围 （不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；
金属材料销售；机械设