3-1证券发行保荐书(申报稿)(广电计量检测集团股份有限公司)

华泰联合证券有限责任公司
关于
广电计量检测集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年八月

华泰联合证券有限责任公司
关于广电计量检测集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市
之发行保荐书
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“广电计量”）申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，孙博和汪乐林作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人孙博和汪乐林承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人工作人员简介...... 3
二、发行人基本情况简介...... 4
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况说明...... 7
四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 10
第三节 本次证券发行的推荐意见 ......11
一、推荐结论 ......11
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ......11
三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定 ......11
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明...... 12
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的
承诺事项的核查意见...... 20
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范
的核查意见...... 26
七、发行人主要风险提示...... 27
八、发行人发展前景评价...... 32
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为孙博和汪乐林。其保荐业务执业情况如下：
孙博先生，保荐代表人，管理学硕士。2016 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（在审）、招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特
定对象发行、招商蛇口 2024 年公司债、熵基科技 A 股 IPO、前沿生物 A 股 IPO、
华阳国际 A 股 IPO、中交集团收购碧水源控股权等项目。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具有丰富的投资银行工作经验。
汪乐林先生，保荐代表人，注册会计师，会计学硕士。2017 年开始从事投
资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括立新能源 A 股 IPO、豪恩汽电 A 股
IPO、凯格精机 A 股 IPO、秋田微 A 股 IPO、甘源食品 A 股 IPO、地铁设计 2025
年发行股份购买资产并募集配套资金（在审）、宏泽科技（新三板）挂牌、山东高速集团间接收购北清环能控制权、雪峰科技 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、英维克 2020 年非公开发行。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具有丰富的投资银行工作经验。
2、项目协办人
本项目的协办人为黄云洲先生，曾参与拉普拉斯首次公开发行并在科创板上市项目、皓天科技首次公开发行并在科创板上市项目，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具备丰富的投资银行实践经验。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：张宁湘、黄潇、王靖。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：广电计量检测集团股份有限公司
2、注册地址：广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8 号
3、设立日期：2002 年 5 月 24 日
4、注册资本：583,245,846 元
5、法定代表人：杨文峰
6、联系方式：020-38696988
7、业务范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测。
8、本次证券发行类型：向特定对象发行 A 股股票并在主板上市。
9、发行人最新股权结构：
截至报告期末，公司总股本为 583,245,846 股，股本结构如下：

股份性质 股份数量（股） 所占比例（%）
一、有限售条件流通股 53,524,707 9.18%
1、境内法人持股 - -
2、境内自然人持股 53,524,707 9.18%
3、境外自然人持股 - -
二、无限售条件流通股 529,721,139 90.82%
1、人民币普通股 529,721,139 90.82%
三、总股本 583,245,846 100.00%
10、前十名股东情况：
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东 持股数（股） 持股比例
（%）
1 广州数字科技集团有限公司 211,200,008 36.21
2 广电运通集团股份有限公司 48,951,040 8.39
3 黄敦鹏 34,560,000 5.93
4 曾昕 28,752,400 4.93
5 香港中央结算有限公司 14,859,105 2.55
6 陈旗 13,977,607 2.40
7 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙） 3,610,800 0.62
8 黄沃文 2,880,000 0.49
9 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式 2,677,000 0.46
证券投资基金
10 贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路人保壹期 2,646,153 0.45
壹号股权投资基金中心（有限合伙）
注：公司开立的股份回购账户“广电计量检测集团股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 22,858,144 股，未列示在前十名股东中。
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
上市时间 发行类别 筹资净额
（万元）
历次筹资情况 2019 年 11 月 首次公开发行并上市 57,025.75
2021 年 6 月 向特定对象发行股票 148,551.71
首发以来累计现 52,268.72
金分红（万元）
2025 年 3 月 31 日
归属于上市公司 334,318.45
股东的所有者权
益（万元）

12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据