能之光:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于宁波能之光新材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“能之光”“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 6月 19 日经北交所上市委员会审
议通过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可〔2025〕1507 号）。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210号〕）（以下简称《发行注册办法》）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则）》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称《实施细则》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则，对能之光本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 14,780,000 股，发
行后总股本为 79,474,700 股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的18.60%。发行人授予国金证券不超过初始发行规模 15.00% 的 超额配售选择权（即2,217,000 股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 16,997,000 股，发行后总股本扩大至 81,691,700 股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 20.81%。
本次发行战略配售发行数量为 2,956,000 股，占超额配售选择权行使前本次发行数
量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 11,824,000 股；超额配售启用后，网上发行数
量为 14,041,000 股。
2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）最终战略配售投资者不超过 20 名。
结合《管理细则》《实施细则》等相关规定选取北京煜诚私募基金管理有限公司-煜诚六分仪私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德金泽 E36 号私募证券投资基金、秋水高通私募基金管理（上海）有限公司-秋水高通定远门 27 号私募证券投资基金、北京智明知金私募基金管理合伙企业（有限合伙）-智明专享 1 号私募证券投资基金、国金创新投资有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣 10 号私募证券投资基金、伟星资产管理（上海）有限公司-宁波梅山保税港区星樾股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州兴健私募基金管理有限公司-兴健尔宝 1 号私募证券投资基金，共计 10 名战略投资者参与本次战略配售，最终获配的战略投资者均符合以上选取标准。
3、参与规模
本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：
序号 战略投资者名称 承诺认购股数 获配股票限售期限
（股）
1 北京煜诚私募基金管理有限公司-煜诚六分仪私 550,000 12 个月
募证券投资基金
2 中信证券股份有限公司 500,000 12 个月
3 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德金泽 500,000 12 个月
E36 号私募证券投资基金
4 秋水高通私募基金管理（上海）有限公司-秋水 450,000 12 个月
高通定远门 27 号私募证券投资基金
5 北京智明知金私募基金管理合伙企业（有限合 300,000 12 个月
伙）-智明专享 1 号私募证券投资基金

6 国金创新投资有限公司 216,000 12 个月
7 中国国际金融股份有限公司 140,000 12 个月
8 上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣 10 号私 100,000 12 个月
募证券投资基金
9 伟星资产管理（上海）有限公司-宁波梅山保税 100,000 12 个月
港区星樾股权投资合伙企业（有限合伙）
10 杭州兴健私募基金管理有限公司-兴健尔宝 1 号 100,000 12 个月
私募证券投资基金
合计 2,956,000 -
注：本次战略配售股份的限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。
4、配售条件
本次发行的战略配售投资者已与发行人、保荐机构（主承销商）签署《宁波能之光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）并出具了相关承诺函，不参与本次发行网上申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
5、限售期限
上述获配对象承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人公开发行股票并在北交所上市之日起 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）战略投资者选取标准和配售资格核查意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 30%。”的要求。
本次发行的战略配售投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第二章第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
（一）北京煜诚私募基金管理有限公司-煜诚六分仪私募证券投资基金（以下简称“北京煜诚”）

公司名称 北京煜诚私募基金管理有 统一社会信用代码 91460000MA5TUXD410
限公司
类型 有限责任公司（自然人投 法定代表人 陈炜
资或控股）
注册资本 1000 万元人民币 成立日期 2021 年 2 月 3 日
住所 北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 478
营业期限自 2021年 2 月 3 日 营业期限至 无固定期限
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完
成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
经营范围 类项目的经营活动。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集
资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者
承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东及持股比例 陈炜持股 60%，北京汇知聚贤咨询管理合伙企业（有限合伙）持股 30%，
李想持股 10%
根据北京煜诚提供的营业执照及现行有效的公司章程并经核查，北京煜诚不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。北京煜诚为合法存续的有限责任公司。
北京煜诚已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理
暂行办法》等法律法规的要求于 2021年 4 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成私募
基金管理人登记，系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1071918）。
2、参与战略配售的基金产品信息
基金名称 煜诚六分仪私募证券投资基金
基金编号 SST225
成立时间 2021 年 11月 2 日
备案时间 2021 年 11月 5 日
基金类型 私募证券投资基金
基金管理人名称 北京煜诚私募基金管理有限公司
基金托管人名称 国金证券股份有限公司

3、控股股东和实际控制人
经核查，截至本核查报告签署日，陈炜为公司的控股股东及实际控制人。
4、战略配售资格
经核查，北京煜诚具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。
5、关联关系
经核查，截至本核查报告签署日，北京煜诚与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系，亦不存在其他直接或间接进行利益输送的行为。
6、参与战略配售的认购资金来源
经核查，根据北京煜诚出具的承诺函，北京煜诚参与本次战略配