国泰海通证券股份有限公司关于苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书(上会稿)(苏州丰倍生物科技股份有限公司)

国泰海通证券股份有限公司
关于苏州丰倍生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、本次证券发行类型...... 4
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 4
七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、本次证券发行履行的决策程序...... 9
二、发行人符合主板定位的说明...... 9
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 18
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 19
五、发行人私募投资基金备案的核查情况...... 23
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 23
七、发行人存在的主要风险...... 23
八、发行人市场前景分析...... 29
九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 31
十、关于对发行人利润分配政策的核查情况...... 32
十一、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 33
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）。二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定胡泊、金翔担任苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
胡泊：本项目保荐代表人，具有注册会计师资格，2015年起从事投资银行业务，主要负责或参与了开创电气IPO、飞鹿股份公开发行可转债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
金翔：本项目保荐代表人，2012年起从事投资银行业务，主要负责或参与了利柏特IPO、霍莱沃IPO、肇民科技IPO、鼎际得IPO、奥翔药业IPO、康惠制药IPO、道明光学非公开发行项目、杭电股份非公开发行项目、名家汇非公开发行项目、锦富技术非公开发行项目、万马股份重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。最近3年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐机构指定程天鹏为本次发行的项目协办人。
程天鹏：本项目协办人，2020 年起从事投资银行业务，主要负责或参与了毕得医药 IPO、合富中国 IPO、利柏特 IPO 等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：魏永鑫、王扬、张铮、陈曾昊。

项目 内容
公司名称 苏州丰倍生物科技股份有限公司
英文名称 SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO., LTD.
住所 江苏扬子江国际化学工业园东海路 1 号
有限公司成立时间 2014 年 7 月 25 日
股份公司成立时间 2022 年 3 月 22 日
电话号码 0512-58329931
传真号码 0512-58329939
互联网网址 http://www.sz-fb.cn/
电子邮箱 fb_pub@szfbbio.com
工业包裹料、油酸甲酯、甲酯化大豆油（食品除外）的研发、生产
及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:肥料生产（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；生物有机肥料研
经营范围 发；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；销售代理；非食用
植物油销售；肥料销售；机械设备销售；非食用植物油加工；非金
属废料和碎屑加工处理；生物质燃料加工；生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源加工；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；成品油批发
（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
五、本次证券发行类型
苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市。
六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其
控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；
4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》(证监许可[2025]96 号)，国泰君安证券股份有限公司获准吸收合并海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。
国泰君安证券股份有限公司作为存续公司，已更名为“国泰海通证券股份有限公司”。
海通证券存量客户与业务整体迁移并入国泰海通，海通证券承接的投资银行业务项目均由国泰海通完整承继，海通证券对外签署的协议均由国泰海通继续履行。本保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见为原海通证券对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见。
（一）内部审核程序
海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个阶段。
1、立项评审
海通证券以保荐项目立项评审委员会（以下简称“立项评审会”）方式对保荐项目进行审核，立项评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否批准立项。具体程序如下：
（1）凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会、上海证券交易所推荐的证券发行业务项目，应按照《海通证券股份有限公司保荐项目立项评审实施细则》之规定进行立项。

（2）项目组负责制作立项申请文件，项目组的立项申请文件应经项目负责人、团队负责人和部门负责人同意后报送质量控制部；由质量控制部审核出具审核意见并提交立项评审会审议；立项评审会审议通过后予以立项。
（3）获准立项的项目应组建完整的项目组，开展尽职调查和文件制作工作，建立和完善项目尽职调查工作底稿。
2、申报评审
海通证券以保荐项目申报评审委员会（以下简称“申报评审会”）方式对保荐项目进行审核，申报评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否提交公司内核。具体程序如下：
（1）项目组申请启动申报评审程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质量控制部验收。底稿验收通过的，项目组可以申请启动申报评审会议审议程序。
（2）项目组在发行申请文件制作完成后，申请内核前，需履行项目申报评审程序。申报评审由项目组提出申请，并经保荐代表人、团队负责人和部门负责人审核同意后提交质量控制部，由质量控制部审核出具审核意见并提交申报评审会审议。
（3）申报评审会审议通过的项目，项目组应及时按评审会修改意见完善发行申请文件，按要求向内核部报送内核申请文件并申请内核。
3、内核
内核部为海通证券投资银行类业务的内核部门，并负责海通证券投资银行类业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）的日常事务。内核部通过公