顺博合金:众会字(2025)第09874号前次募集资金使用情况鉴证报告

重庆顺博铝合金股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告
众会字（2025）第 09874 号
重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“重庆顺博公司”）截至2025年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，重庆顺博公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了重庆顺博公司截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供重庆顺博公司本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2025 年 7 月 22 日

前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关
规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2025 年 6 月 30
日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,300 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.41 元，募集资金总额人民币 445,730,000.00 元，
扣除各项发行费用人民币 32,650,892.46 元，实际募集资金净额人民币 413,079,107.54 元。上
述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2020）
第 6921 号《验资报告》。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币
413,079,107.54 元，本次募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规
则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830
万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 830,000,000.00 元，扣除各项发
行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况业经
众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第 7698 号《验证报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410608 - 已注销（注）
重庆顺博铝合金股份有限公司 中信银行重庆分行营业部 8111201013500554711 78,336.60 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国农业银行重庆江北支行 31051401040011148 13,062,515.51 活期存款
合计 13,140,852.11
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户 023900285410608 已注销，相关注销手续已
办理完毕。

3、向特定对象发行股票募集资金
2023 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510 号，同意公司向特定对象
发行不超过 13,000 万股 A 股股票。截至 2024 年 3 月 27 日止，公司本次实际发行人民币普
通股（A 股）75,949,367 股,本次每股发行价格为人民币 7.90 元,募集资金总额为
599,999,999.30 元，扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币
593,296,125.42 元。其中新增股本人民币 75,949,367.00 元，新增资本公积 517,346,758.42 元。
上述资金已于 2024 年 3 月 26 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2024 年 3 月 27 日验证并出具了众会字（2024）第 03372 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004322 1,196,731.16 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410006 1,365.37 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004321 - 已销户（注）
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001742 25,629.00 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001744 2,599.76 活期存款
安徽渝博铝材有限公司 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 3.64 活期存款
安徽望博新材料有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001743 - 活期存款
合计 1,226,328.93
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户 50050118360000004321 已注销，相关注销手续已
办理完毕。公司与中国建设银行重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金专户存
储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
首次公开发行股票募集资金资金使用情况详见本报告附表 1。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 3。
三、前次募集资金变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情
形。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况
截止 2020 年 8 月 31 日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目 14,160.91 万元，
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日出具的《众华会计师事务所（特
殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（众会字（2020）第 7073 号）确认，经本公司 2020 年 9 月 13 日召开的第三届董
事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过，以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投
入募投项目的自有资金。截至 2020 年 9 月 15 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已
全部置换完毕。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目及置换情况