易成新能:关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-069
河南易成新能源股份有限公司
关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中原 金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）拟引入外部投资者对其进行现 金增资，增资金额合计人民币50,000万元，其中，河南资产管理有限公司（以下 简称“河南资产”）增资30,000万元，河南工融平煤神马股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称“河南工融”）增资20,000万元。本次增资价格以中原金 太阳评估基准日净资产评估值为依据，经交易各方友好协商，确定为1.0148元/ 注册资本，其中49,269.67万元计入注册资本，其余730.33万元计入资本公积。 公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%的股权，河 南资产持有中原金太阳21.23%的股权，河南工融持有中原金太阳14.15%的股权， 中原金太阳为公司合并报表范围内的控股子公司。
2.本次增资资金用于偿还中原金太阳合并报表范围内的以银行贷款为主的 金融负债。本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措， 符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
3.本次增资交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 及相关文件规定的重大资产重组，无需经公司股东大会批准，提请广大投资者注 意投资风险。

一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为加快推进风光电站项目建设进度，优化公司资金结构，公司全资子公司中原金太阳，拟引入投资者对其进行现金增资，增资金额合计人民币50,000万元，其中，河南资产增资30,000万元，河南工融增资20,000万元，公司不参与本次增资。本次增资价格以中原金太阳评估基准日净资产评估值为依据，经交易各方友好协商，确定为1.0148元/注册资本，其中49,269.67万元计入注册资本，其余730.33万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%的股权，河南资产持有中原金太阳21.23%的股权，河南工融持有中原金太阳14.15%的股权，中原金太阳为公司合并报表范围内的控股子公司。
增资资金用于偿还中原金太阳合并报表范围内的以银行贷款为主的金融负债。本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）表决和审议情况
公司于 2025 年 7 月 21 日召开了公司第六届董事会第二十八次会议，会议以
6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资方的基本情况
（一）非关联方基本情况
公司名称：河南资产管理有限公司
统一社会信用代码：91410000MA448PJU6H
企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成冬梅
注册资本：600,000 万元
成立日期：2017 年 08 月 08 日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路 21 号
经营范围：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
河南投资集团有限公司 270,000 45
河南中原高速公路股份有限公司 60,000 10
中原信托有限公司 60,000 10
中州蓝海投资管理有限公司 60,000 10
大河传媒投资有限公司 60,000 10
国投资产管理有限公司 60,000 10
河南汇融资产经营有限公司 30,000 5
合计 600,000 100
（二）关联方基本情况
河南工融是上市公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的下属控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，河南工融为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
企业名称：河南工融平煤神马股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91410100MAE7KA726B
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：1.河南平煤神马私募基金管理有限公司
2.工银资本管理有限公司
出资金额：500,000 万元

成立日期：2024 年 12 月 31 日
主要经营场所：河南省郑州市郑东新区尚贤街 32 号中原科技城基金大厦 23
层 2302
经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
出资结构：
名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%)
LP1 工银金融资产投资有限公司 299,900 60
GP1 工银资本管理有限公司 100
LP2 中国平煤神马控股集团有限公司 199,900 40
GP2 河南平煤神马私募基金管理有限公司 100
合计 500,000 100
二、增资标的的基本情况
公司名称：河南中原金太阳技术有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石涛
注册资本：90,000 万元
成立时间：2020 年 09 月 10 日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 20 号郑州海联国际交流中心大厦 5 层东侧。
经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；
光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 316,135.21 301,617.42
负债总额 218,982.30 247,497.81
所有者权益 97,152.91 54,119.62
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月
营业收入 12,941.29 30,858.96
营业利润 1,702.09 5,229.74
净利润 1,516.23 3,912.56
注：2025 年 1-3 月、2024 年度数据已经审计。
本次增资前后股权结构：
增资前 增资后
股东名称 持股比例（%） 股东名称 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 64.62
河南易成新能源股份有限 100.00 河南资产管理有限公司 21.23
公司
河南工融平煤神马股权投资基 14.15
金合伙企业（有限合伙）
合计 100.00 合计 100.00
三、交易的定价政策及定价依据
根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《河南中原金太阳技术有限公司拟引入外部投资者战略性增资所涉及河南中原金太阳技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字(2025)第 Z049 号）（以下简称“《资产评
估报告》”），截至评估基准日 2025 年 3 月 31 日，中原金太阳股东全部权益的
账面值 89,275.78 万元，评估值 91,334.08 万元，评估增值 2,0