光电股份:北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券简称：光电股份 证券代码：600184
北方光电股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：73,966,642 股
2、发行价格：13.79 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,019,999,993.18 元
4、募集资金净额：人民币 1,009,449,486.02 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 15 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
目 录

特别提示......2
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况......7
二、本次新增股份发行情况......7
第二节 本次新增股份发行情况......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第三节 股份变动及其影响......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......29
第四节 财务会计信息分析......30
一、主要财务数据......30
二、管理层讨论与分析......31
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐人（主承销商）......33
二、发行人律师事务所......33
三、审计及验资机构......33
第六节 保荐人的上市推荐意见......35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......35
第七节 其他重要事项......36
第八节 备查文件......37
一、备查文件......37
二、查询地点......37
三、查询时间......38
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
光电股份、发行人、上市公司、指 北方光电股份有限公司
公司
本上市公告书 指 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票上市公告书
发行、本次发行、本次向特定 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
对象发行、本次向特定对象发 指 票的行为
行股票
光电集团 指 北方光电集团有限公司，系发行人之控股股东
中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司，系持有发行人 5%以上股份
之股东
华光公司 指 湖北华光新材料有限公司，系持有发行人 5%以上股份之
股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、金杜律师 指 北京金杜（成都）律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行与承销方案》 指 《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《北方光电股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
股东大会 指 北方光电股份有限公司股东大会
董事会 指 北方光电股份有限公司董事会
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
认购和进行交易的普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称（中文） 北方光电股份有限公司
公司名称（英文） North Electro-Optic Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 光电股份
股票代码 600184.SH
法定代表人 崔东旭
注册资本 508,760,826 元
成立日期 2000 年 8 月 31 日
注册地址 湖北省襄阳市长虹北路 67 号
办公地址 陕西省西安市长乐中路 35 号
邮政编码 710043
联系电话 029-82537951
传真号码 029-82526666
电子信箱 newhgzqb@163.com
光电设备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能
发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的
开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷
耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；房屋租赁；经
经营范围 营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原
辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家
限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业
务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务（不含中介）。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2023 年 12 月 15 日，发行人召开第七届董事会第六次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案。
（2）2023 年 12 月 21 日，发行人实际控制人中国兵器工业集团有限公司出
具《关于北方光电股份有限公司向特定对象发行股票融资的批复》（兵器改革字〔2023〕477 号），同意公司向特定对象发行股票融资有关事项的总体方案。
（3）2024 年 1 月 4 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次发行的相关议案，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。
（4）2024 年 12 月 18 日，发行人召开第七届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，同意公司调整本次股票发行方案。同日，发行人召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》。
（5）2025 年 1 月 3 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，同意本次发行股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关
事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2025 年 1
月 4 日至 2026 年 1 月 3 日。
2、本次发行监管部门审核过程
（1）2025 年 4 月 15 日，发行人收到上交所出具的《关于北方光电股份有
限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
（2）2025 年 5 月 27 日，公司收到《关于同意北方光电股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及保荐人（主承销商）于 2025 年 6 月 27 日向上交所报送《发行与承
销方案》《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》及《北方光电股份有限公司关于向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函