3-3上市保荐书(申报稿)(浙江美力科技股份有限公司)

财通证券股份有限公司
关于
浙江美力科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二五年七月

声 明
财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人概况...... 3
二、发行人主营业务...... 3
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 4
四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 14
一、本次发行概况...... 14
二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 14
三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 15
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 17
第四节 保荐机构对本次发行的保荐意见 ...... 18
一、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 18
二、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 18
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 18
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 20
五、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定...... 30
六、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定...... 31
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回有关事项
的指导意见》的核查意见...... 32
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 32
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 33
十、保荐机构对本次可转债上市的保荐结论...... 33
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称 浙江美力科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Meili High Technology Co., Ltd.
成立日期 2002 年 5 月 16 日
注册资本 21,107.468 万元
法定代表人 章碧鸿
统一社会信用代码 91330600739910598X
注册地址 浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号
办公地址 浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 美力科技
股票代码 300611.SZ
电话号码 0575-86226808
传真号码 0575-86060996
电子信箱 dsh@meilisprings.com
互联网网址 https://www.meilisprings.com
研制、生产、销售：弹簧、弹性装置、汽车零部件及本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；弹
经营范围 簧设计软件的研发；销售：摩托车；实业投资；经营本企业自
产产品及技术的出口业务（国家政策允许范围内）；经营进料加
工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、发行人主营业务
公司主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务，产品包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧及各类弹性装置等，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零部件企业中积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑；公司产品亦应用于机器人、工程机械、航空航天、电力电气、军工、核电、阀门等多个行业。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 231,309.44 217,067.42 211,181.02 196,913.70
负债合计 109,843.75 99,846.00 102,701.44 89,439.19
股东权益合计 121,465.70 117,221.42 108,479.58 107,474.51
归属于母公司所有者权益合计 112,826.09 108,756.33 99,244.29 98,759.85
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 41,622.80 160,354.10 137,623.12 108,739.56
营业成本 31,385.29 127,015.96 112,182.05 92,893.33
营业利润 3,810.22 11,118.73 3,775.52 -4,490.35
利润总额 3,812.32 11,146.79 3,793.13 -4,652.16
净利润 3,573.27 10,455.85 2,882.59 -5,481.22
归属于母公司所有者的净利润 3,398.75 10,668.74 4,069.77 -3,763.23
归属于母公司所有者扣除非经 3,208.31 9,770.27 3,507.04 -5,682.38
常性损益后的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,570.71 13,356.49 10,240.93 7,354.12
投资活动产生的现金流量净额 -5,448.80 -11,617.10 -9,056.56 -13,698.48
筹资活动产生的现金流量净额 16,393.60 -5,504.18 1,131.17 10,001.65
汇率变动对现金及现金等价物 230.70 138.38 54.31 164.80
的影响
现金及现金等价物净增加额 13,746.21 -3,626.42 2,369.85 3,822.08
期末现金及现金等价物余额 29,468.66 15,722.45 19,348.87 16,979.02
（四）主要财务指标
财务指标 2025.3.31/ 2024.12.31/ 2023.12.31/ 2022.12.31/
2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
流动比率（倍） 1.56 1.62 1.44 1.54

财务指标 2025.3.31/ 2024.12.31/ 2023.12.31/ 2022.12.31/
2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
速动比率（倍） 1.17 1.24 1.09 1.10
资产负债率（合并报表）（%） 47.49 46.00 48.63 45.42
应收账款周转率（次） 2.79 2.71 2.83 2.83
存货周转率（次） 3.81 4.19 3.87 3.58
每股净资产（元） 5.35 5.15 4.70 4.68
每股经营活动现金流量（元/股） 0.12 0.63 0.49 0.35
每股净现金流量（元/股） 0.65 -0.17 0.11 0.18
（五）净资产收益率和每股收益
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
基本每股收益（元/股） 0.16 0.51 0.19 -0.20
扣除非经常 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.51 0.1