利柏特:江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：利柏特 股票代码：605167
江苏利柏特股份有限公司
Jiangsu Libert INC.
（江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年七月

第一节 重要声明与提示
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：利柏转债
二、可转换公司债券代码：111023
三、可转换公司债券发行量：75,000.00 万元（7,500,000 张，750,000 手）
四、可转换公司债券上市量：75,000.00 万元（7,500,000 张，750,000 手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 22 日
七、可转换公司债券存续起止日期：2025 年 7 月 3 日至 2031 年 7 月 2 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 1 月 9 日至 2031 年 7 月 2
日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十二、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元评级”），根据中证鹏元出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1173 号文同意注册，公司于
2025 年 7 月 3 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值
100.00 元，发行总额 75,000.00 万元。本次发行的利柏转债向发行人在股权登记
日 2025 年 7 月 2 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167 号文同意，公司本次发行的
75,000.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 7 月 22 日起在上交所上市交易，债
券简称“利柏转债”，债券代码“111023”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 江苏利柏特股份有限公司
英文名称 Jiangsu Libert INC.
股本总额 449,070,000 元
股票代码 605167.SH
股票简称 利柏特
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 沈斌强
有限公司成立日期 2006 年 10 月 20 日
股份公司成立日期 2011 年 1 月 31 日
上市日期 2021 年 7 月 26 日
注册地址 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
董事会秘书 于佳
统一社会信用代码 913200007933479519
办公地址 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路 2667 号
邮政编码 215636
公司网址 www.cnlbt.com
电子邮箱 investor@cnlbt.com
电话 0512-89592521
传真 0512-82008877
管道制品、钢构件、塑料制品、玻璃钢制品、机械设备的生产、
加工、销售、安装及售后服务；工业装备模块化工程技术研发，
ASME 容器设计，产品相关领域的技术开发、技术转让、技术
经营范围 咨询和技术服务；自有机械设备租赁；道路货运经营；从事上
述同类产品、金属材料、电气设备、化工原料（危险化学品除
外）及建筑材料的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人历史沿革
（一）有限责任公司设立
利柏特有限系发行人的前身，成立于 2006 年 10 月 20 日，系由中方法人上
海利柏特设备安装检修工程有限公司（以下简称“利柏特设备”）、外方法人东侨国际企业有限公司（以下简称“东侨国际”）共同出资设立的中外合资经营企
业。
2006 年 7 月 15 日，利柏特设备与东侨国际签署《张家港保税区利柏特钢制
品有限公司合同》，双方同意在中国境内共同出资设立中外合资经营企业。同日，双方签署《张家港保税区利柏特钢制品有限公司章程》。
2006 年 8 月 25 日，江苏省张家港保税区工商行政管理局出具（05920011）
名称预核登记[2006]第 08250002 号《名称预先核准核准通知书》，核准企业名称为张家港保税区利柏特钢制品有限公司。
2006 年 9 月 25 日，江苏省张家港保税区管理委员会出具了张保（生）发
[2006]87 号《关于张家港保税区利柏特钢制品有限公司<合同>、<章程>的批复》，同意利柏特设备和东侨国际合资建办利柏特有限等事项。
2006 年 9 月 27 日，利柏特有限取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资
字[2006]65764 号（编号为 0178917）《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2006 年 10 月 20 日，利柏特有限经江苏省张家港保税区工商行政管理局
（05920009）外商投资企业开业[2006]第 10200001 号《外商投资企业开业核准通知书》同意设立。同日，江苏省工商行政管理局向利柏特有限核发了注册号为企合苏总字第 010785 号的《企业法人营业执照》。
利柏特有限设立时的股权结构为：
序号 股东名称 认缴出资额（万美元） 出资比例
1 利柏特设备 504.00 70.00%
2 东侨国际 216.00 30.00%
合 计 720.00 100.00%
（二）股份公司设立
2010 年 10 月 20 日，利柏特有限召开董事会，全体董事一致同意将原有限
公司改制重组为股份有限公司，予以整体变更为江苏中核利柏特股份有限公司。
2011 年 1 月 5 日，江苏省商务厅出具苏商资[2011]8 号《关于张家港保税区
利柏特钢制品有限公司变更为股份有限公司的批复》，同意发行人股份制改制等事项。

2011 年 1 月 7 日，公司取得江苏省人民政府出具的批准号为商外资苏府资
字[2006]65764 号（编号为 0486958）《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。
2011 年 1 月 23 日，苏州中信联合会计师事务所（普通合伙）出具中信验字
（2011）第 050 号《验资报告》，确认截至 2010 年 10 月 20 日，根据发起人协
议，江苏中核利柏特股份有限公司（筹）已将经审计的净资产折合成股份总额
28,909.1118 万股，每股面值 1 元，折股比例 1:1。2020 年 3 月 19 日，中汇会计
师出具中汇会鉴[2020]0416 号《验资复核报告》，对公司整体变更时的实缴出资情况进行了复核。
2011 年 1 月 31 日，江苏省工商行政管理局向发行