浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司关于收购广东金力智能传动技术股份有限公司15%股份的公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-056
浙江荣泰电工器材股份有限公司
关于收购广东金力智能传动技术股份有限公司
15%股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）通过增资方式，以 27.03 元/股价格，以人民币 10,065.9720 万元（“增资款”）认缴广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简称“金力传动”或“目标公司”）新增的 372.4万元注册资本，对应本次增资后持有目标公司 5.03%的股份，增资款中人民币9,693.5720 万元计入资本公积。同时，通过股份转让的方式受让目标公司股东合计持有的 737.3 万股股份，转让金额合计为人民币 19,933.643 万元。上述增资及股份转让完成后，目标公司注册资本变更为 7,398.00 万元，公司持有目标公司15%股份。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未达预期效果的风险，敬请投资者注意投资风险。
截至评估基准日，目标公司 100%的股权按收益法评估值为 191,323.00
万元，评估价值与合并报表中归属于母公司的所有者权益相比增加 149,951.46万元，增值率为 362.45%；与母公司财务报表中净资产相比增加 148,021.00 万元，增值率为 341.83%。如未来出现宏观经济波动、企业自身经营决策等可预期之外
因素的较大变化，可能导致资产估值与实际情况不符的风险。敬请广大投资者注意该投资风险。
一、本次交易概述
为进一步延伸产业链布局，提升企业整体核心竞争力，公司通过增资方式，以 27.03 元/股价格，以人民币 10,065.9720 万元（“增资款”）认缴目标公司新增的 372.4 万元注册资本，对应本次增资后持有目标公司 5.03%的股份，增资款中人民币 9,693.5720 万元计入资本公积。
同时，通过股份转让的方式受让目标公司股东吕志峰、黎冬阳、鄂东斌、李宏伟、吕春峰、黄迈、深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨三号”）和深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨二号”）合计持有目标公司 737.3 万股股份，转让价格合计为人民币19,933.643 万元。上述增资及股份转让完成后，目标公司注册资本变更为 7,398.00万元，公司持有目标公司 15%的股份。
公司已聘请天源资产评估有限公司对金力传动股东全部权益进行评估并出具了《浙江荣泰电工器材股份有限公司拟收购股权涉及的广东金力智能传动技术股份有限公司股东全部权益投资价值资产评估报告》（天源评报字[2025]第 0714号），此次评估以收益法确定的投资价值 191,323.00 万元作为目标公司的股东全部权益价值，公司及目标公司、目标公司股东以评估值为基础，协商确定本次投资的投前估值为 18.99 亿元。
2025 年 7 月 14 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于收购广东金力智能传动技术股份有限公司 15%股份的议案》。此事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。公司同日分别与吕志峰、黎冬阳、鄂东斌、李宏伟、吕春峰、黄迈、达晨三号、达晨二号签署了《股份转让协议》，公司合计受让 737.3 万股股份数，转让价格合计为人民币 19,933.643万元。同时公司与目标公司及其股东吕志峰、张丹丹、黎东阳、惠州市金合力股份投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金合力合伙”）签署《关于广东金力智能传动技术股份有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），按照 27.03元/股的价格，以人民币 10,065.9720 万元（“增资款”）认缴目标公司新增的372.4 万元注册资本，对应本次增资后持有目标公司 5.03%的股份，增资款中人
民币 9,693.5720 万元计入资本公积。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
本次收购完成后，广东金力智能传动技术股份有限公司将成为公司参股公司。
二、交易对方的基本情况
（一）吕志峰
中国国籍，身份证号码：4211821982********
（二）黎冬阳
中国国籍，身份证号码：4306811976********
（三）吕春峰
中国国籍，身份证号码：4221291979********
（四）李宏伟
中国国籍，身份证号码：4123261979********
（五）鄂东斌
中国国籍，身份证号码：5101021974********
（六）黄迈
中国国籍，身份证号码：4403011962********
（七）深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）
名称 深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MA5EHAGN9X
主要经营场所 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十
七层/三十八层
执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
出资额 25,000 万元

成立日期 2017 年 5 月 9 日
营业期限 2017 年 5 月 9 日至无固定期限
一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资（以上经营范
经营范围 围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项
目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：无
（八）深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）
名称 深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91441900MA524CUE87
主要经营场所 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6011-8 号深铁置业
大厦三十八层整层
执行事务合伙人 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
出资额 10,000 万元
成立日期 2018 年 8 月 9 日
营业期限 2018 年 8 月 9 日至无固定期限
经营范围 股权投资，创业投资。
经查询中国执行信息公开网信息，上述交易对方未被列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、目标公司基本情况
（一）目标公司的基本情况
名称 广东金力智能传动技术股份有限公司
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91441303579675196G
住所 惠东县大岭镇惠东产业转移工业园
法定代表人 吕志峰
注册资本 7,025.6 万元
成立日期 2011 年 7 月 25 日
营业期限 2011 年 7 月 25 日至无固定期限
经营范围 研发、生产、销售：电机及组件、减速箱、智能控制系统、
智能传动系统（不含特种设备），货物及技术进出口。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
1、截至本公告披露日，交易对方持有的目标公司股份权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、截至本公告披露日，目标公司不属于失信被执行人。
（二）目标公司主营业务情况
金力传动主营业务为微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、生产及销售，能够为客户提供以微型传动为核心的运动驱动与控制相结合的一体化解决方案。金力传动深耕微型智能传动模组领域十余年，专注于微型传动系统中的微小模数齿轮箱、微型电机等精密部件生产研发，在微型传动模组、微小模数齿轮、微型直流电机等精密传动零部件的研发制造方面，构建了完整的技术研发与生产体系，形成智能机电系统解决方案的全链条服务能力，成为行业内具备技术领先优势的解决方案提供商。
（三）主要财务数据
金额单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
总资产 71,394.81 49,448.19
总负债 32,417.03 15,346.58
净资产 38,977.77 34,101.62
2024 年度 2023 年度
营业收入 59,749.58 30,143.14
营业成本 45,626.88 24,771.54
净利润 6,399.78 1,148.96
注：上述财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第 5-00309 号报告。
（四）交易标的评估情况
公司聘请天源资产评估有限公司对金力传动股东