招商蛇口:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

股票简称：招商蛇口 股票代码：001979
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路１号新时代广场）
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
牵头主承销商/簿记管理人
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联席主承销商 联席主承销商/受托管理人 联席主承销商
住所：北京市朝阳区建国门外 住所：广东省深圳市福田区中 住所：北京市朝阳区安立路
大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 心三路 8 号卓越时代广场（二 66 号 4 号楼
28 层 期）北座
签署日期：2025 年 7 月 14 日
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告
内容真实、准确和完整。
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1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已于 2025 年 6 月 12 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2025]1210 号”
文注册公开发行面值不超过 129.30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。
2、本期债券简称“25 蛇口 01”，债券代码 524367.SZ。本期债券发行规模为
不超过人民币 8 亿元（含），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 800.00 万张，
发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级
展望为稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为
2,867.45 亿元人民币（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），
合并口径的资产负债率为 66.67%，母公司报表口径的资产负债率为 80.25%；公司2025年3月末净资产为2,827.99亿元人民币，合并口径的资产负债率为67.37%，母公司报表口径的资产负债率为 80.51%。发行人最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 487,402.39 万元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润 426,407.97 万元、631,942.05 万元和 403,857.16 万元的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为 3 年期。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：无。
9、本期债券网下利率询价的时间为 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-18:00，
簿记场所为上海市浦东新区博航路 68 号招商局上海中心 6 层。
10、本期债券票面利率询价区间为 1.40%-2.40%。发行人和主承销商将于
2025 年 7 月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）在深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股
证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
12、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及认购申请表》等文件提交至簿记管理人。专业机构投资者网下最低申
购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理
人另有规定的除外。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

15、发行人为深交所主板上市公司（股票代码：001979），截至本公告出具日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。
16、经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评
级展望为稳定，本期债券无评级。本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
17、发行人承诺不得直接或者间接认购自己发行的债券。不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。
18、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
19、投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。
投资者承诺不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
20、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
本次债券 指 总额为不超过人民币 129.30 亿元的招商局蛇口工业区控
股股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券
本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、簿记管理 指 招商证券股份有限公司
人
债券受托管理人 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中
信建投证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
专业机构投资者 指 符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司开立专业 A 股证券账户的专业机构投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指 2025 年 7 月 15 日，为本期发行接受专业机构投资者网下
询价的日期
发行首日、网下认购起始 指 2025 年 7 月 16 日，为本期发行接受投资者网下认购的起
日（T 日） 始日期
承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本期发行基本情况
发行主体：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
债券名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）。
发行规模：本期债券发行规模不超过 8 亿元（含）。
债券期限：本期债券期限为 3 年期。
债券票面金额：100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行