同宇新材:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称：同宇新材 股票代码：301630
同宇新材料（广东）股份有限公司
Tongyu Advanced Materials （Guangdong） Co., Ltd.
广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编号 ES1020）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（福州市湖东路 268 号）
二〇二五年七月

特别提示
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“同宇新材”、“本公司”、“发
行人”或“公司”）股票将于 2025 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。
创业板公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn 的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，本公司上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%，公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
（二）流通股数量较少的风险
本次发行后，公司总股本为 4,000.00 万股，其中无限售条件流通股票数量为1,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为 84.00 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
（六）净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

（七）市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于计算机、
通信和其他电子设备制造业，行业代码为 C39。截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日），
中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一
个月静态平均市盈率为 38.62 倍。
截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日），可比上市公司的市盈率情况如下：
2025年6月26 2024 年静态市盈 滚动市盈率（倍）
日（含）前 20 2024 年扣 2024 年扣 率（倍）
股票代码 证券简称 个交易日均价 非前 EPS 非后 EPS
及前一日收盘 （元/股） （元/股） 扣非前 扣非后 扣非前 扣非后
价孰低值
（元/股）
601208.SH 东材科技 9.33 0.2019 0.1384 46.21 67.41 37.65 51.26
603002.SH 宏昌电子 6.01 0.0446 0.0375 134.75 160.27 151.01 176.76
605589.SH 圣泉集团 27.23 1.0253 0.9803 26.56 27.78 24.59 25.75
算术平均市盈率（扣除异常值和极值） 26.56 27.78 31.12 38.51
301630.SZ 同宇新材 - 3.5826 3.5083 23.45 23.94 23.70 24.00
数据来源：Wind，数据截至 2025 年 6 月 26 日。
注 1：前 20 个交易日（含当日）均价=前 20 个交易日（含当日）成交总额÷前 20 个交
易日（含当日）成交总量；
注 2：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：同宇新材总股本按照发行后 4,000 万股计算，2024 年扣非前/后 EPS=2024 年归属
于发行人股东的扣除非经常性损益前/后的净利润÷总股本；
注 4：计算算术平均静态市盈率时，宏昌电子市盈率显著高于其他可比公司，东材科技
2024 年业绩大幅下降，故以上可比公司作为极端值及异常值剔除；计算算术平均滚动市盈
率时，因宏昌电子市盈率显著高于其他可比公司，故作为异常值剔除。
本次发行价格 84.00 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于中证指数有限公司
2025 年 6 月 26 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 38.62 倍，
低于同行业可比上市公司 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东净利润的平均静态市盈率 27.78 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带
来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研
判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别关注下列风险因素：
（一）主要客户业绩下滑的风险
2022 年以来，受覆铜板行业景气度下降及国际形势等因素影响，发行人主要客户经营业绩出现一定程度下滑。其中，2022 年度，南亚新材、华正新材、生益科技的营业收入分别同比下降 10.19%、9.23%和 11.15%，扣非后归母净利润分别同比下降 106.19%、91.26%和 43.50%；2022 年度，建滔集团的本公司持有人本期间溢利应占份额同比下降 66.09%；2023 年度，南亚新材、华正新材、生益科技的营业收入分别同比下降 21.05%、上升 2.31%和下降 7.93%，其中华正新材和生益科技的扣非后归母净利润分别同比下降 970.29%和 23.57%；2023 年度，建滔集团的本公司持有人本期间溢利应占份额同比下降 43.56%；2024 年度南亚新材、华正新材、生益科技的经营业绩均有所增长；其中南亚新材扭亏为盈，华正新材亏损幅度缩小，生益科技净利润同比大幅增长。
主要客户业绩下滑对公司经营产生了一定压力，未对发行人经营业绩构成重大不利影响，如果未来宏观经济环境持续恶化或覆铜板行业景气度进一步下降，而发行人未能采取有效措施面对市场行情变化，不能持续获取下游订单以维持或扩大电子树脂产品销售，则会对公司盈利能力造成不利影响，导致公司面临经营业绩下滑的风险。
（二）核心技术泄密风险
经过多年的自主研发和技术积累，公司目前已经掌握了一系列与主营业务相关的核心技术和生产工艺，这些核心技术与生产工艺为公司产品的性能和质量提供了有力保障，是公司持续创新和盈利能力的重要来源。
如果未来出现信息保管不善、技术人员外流等情况，导致公司核心技术发生泄露，将极大削弱公司的市场竞争能力和技术优势地位，对公司生产经营造成不利影响。
（三）原材料价格波动的风险
公司主要原材料为基础液态环氧树脂、四溴双酚 A、DOPO、双酚 A 和环氧
氯丙烷等，2022 年度、2023 年度和 2024 年度，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 91.44%、87.76%和 85.59%，原材料价格的波动情况对公司生产成本、销售价格和盈利能力有较大影响。
公司生产所需的主要原材料均为基