聚合顺:聚合顺新材料股份有限公司“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议会议资料

聚合顺新材料股份有限公司
“合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议
会议资料
2025 年 7 月 14 日

聚合顺新材料股份有限公司
“合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议须知
为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《杭州聚合顺新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（修订版）（以下简称“《会议规则》”）的规定，特制定本须知：
一、聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《会议规则》的规定，认真做好召开债券持有人会议的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护债券持有人的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人及债券持有人代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他债券持有人合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、债券持有人到达会场后，请在签到处签到。签到时，应出示以下证件和文件。
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代
理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件。
五、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次现场会议于 2025 年 7 月 14 日下午 15:00 正式开始，要求发言的债券持
有人应在会议开始前向工作人员登记。按债券持有人持债券数排序发言，债券持有人发言时应向大会报告所持债券数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次债券持有人会议审议事项无关的发言及质询，本次债券持有人会议主持人有权要求债券持有人停止发言。
七、本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，债券持有人以其所持有的有表决权的债券张数行使表决权，每一张未偿还的可转债（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。债券持有人在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会债券持有人认真填写表决票。会议表决期间，债券持有人不得再进行发言。
八、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主持人推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。
每一审议事项的表决投票时，应当由计票人、监票人同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加债券持有人会议的债券持有人发放礼品。
十、公司董事会聘请浙江金道律师事务所执业律师出席本次债券持有人会议，并出具法律意见书。
十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

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“合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：“合顺转债”2025 年第一次债券持有人会议
（二）会议召开时间、地点
会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 15:00
会议地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
（三）会议出席人员
1、2025 年 7 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体债券持有人或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、董事会认为有必要出席的其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读债券持有人会议须知；
（三）由会议主持人推荐计票和监票的债券持有人代表；
（四）议案说明并审议；
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案
（五）债券持有人发言及会议主持人回答提问；
（六）债券持有人投票表决；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读投票结果和决议；
（九）见证律师宣读本次债券持有人会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
议案一
聚合顺新材料股份有限公司
关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案
各位债券持有人及债券持有人代表：
聚合顺新材料股份有限公司（曾用名“杭州聚合顺新材料股份有限公司”，以下简称“公司”）拟将原募投项目“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”调整优化后，变更为“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”。具体调整情况如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）“合顺债转”募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号）同意注册，聚合
顺于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 33,800.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 33,166.52万元。经上交所自律监管决定书〔2024〕106 号文同意，公司 33,800.00 万元可转换公
司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债券代码
“111020”。
根据公司发行“合顺转债”的《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），募投项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目所属区域 实施主体 总投资额 拟以募集资 募集资金投
号 金投入金额 入净额
1 年产12.4万吨尼龙新材 浙江省杭州市 聚合顺 58,288.72 15,800.00 15,503.88
料项目
2 年产 8 万吨尼龙新材料 山东省淄博市 山东聚合顺 42,447.71 18,000.00 17,662.64
（尼龙 66）项目
募集资金投资总额 100,736.43 33,800.00 33,166.52
注：募集资金总额和净额的差异系发行相关费用。聚合顺此前于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董
事会第三十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”达到预定可
使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。
（二）本次拟变更的募投项目基本情况
本次拟变更的原项目为“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”，项目实施主体为公司，
实施地点为浙江省杭州市。截至 2025 年 3 月 31 日，“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”
已使用募集资金 7,623.86 万元，主要用于土建工程方面的投入。尚未使用的募集资金余额为 7,880.02 万元（不含募集资金到账后产生的净利息）。
公司出于均衡建设尼龙材料生产项目的考虑，拟对“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”的建设规模和产品内容进行调整，调整后项目为“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”。“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”将在原“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”已经投入的基础上完成后续建设。因此，本次拟调整用途的募集资金金额为原“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”拟使用的募集资金净额 15,503.88 万元（含已使用的 7,623.86 万元和未使用的 7,880.02 万元），本次募投项目调整的具体情况如下：
单位：万元
变更 序号 项目名称 实施地点 实施主体 总投资额 募集资金投入净 已使用募集 募集资金后
情况 额 资金 续使用金额
变更 1 年产 12.4 万吨尼 浙江省杭州 聚合顺 58,288.72 15,503.88 7,623.86 -
前 龙新材料项目 市
变更 年产 5.08 万吨尼 浙江省杭州
后 1 龙新材料建设项 市 聚合顺 28,118.92 15,503.88 7,623.86 7,880.02
目
注：“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”已使用募集资金 7,623.86 万元，主要用于土建工程的建设和通用设备的订购。土建工程和已订购的设备具有通用性，变更后“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”可在已投入的土建工程和设备基础上继续进行。