太阳能:华泰联合证券有限责任公司关于适用简化程序召开”太能转债“2025年第一次债券持有人会议的通知

华泰联合证券有限责任公司
关于适用简化程序召开“太能转债”
2025 年第一次债券持有人会议的通知
中节能太阳能股份有限公司“太能转债”债券持有人：
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”、“公司”或“发行人”）于 2025 年向不特定对象发行面值总额为 29.50 亿元的可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“太能转债”）。基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法注销减少注册资本。公司本次因回购股份导致减资金额低于太能转债发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%，根据《公司债券发行与交易管理办法》《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》和《中节能太阳能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，公司回购股份事项适用以简化程序召集债券持有人会议，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为太能转债的受托管理人，现拟
于 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 11 日召集适用简化程序的“太能转债”2025
年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：中节能太阳能股份有限公司
（二）债券代码：127108.SZ
（三）债券简称：太能转债
（四）基本情况
1、债券名称：2025 年中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券；

2、可转债存续期限：本次可转债期限为发行之日起六年，即自 2025 年 3 月
28 日至 2031 年 3 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）；
3、发行规模：募集资金总额为人民币 295,000.00 万元，发行数量为 29,500,000
张（2,950,000 手）；
4、票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 1.00%、第四年
为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。
5、转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2025 年 4 月 3 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2031 年
3 月 27 日）止。
二、会议基本情况
（一）会议名称：“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议
（二）债券召集人：华泰联合证券有限责任公司
（三）召开时间：2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 11 日
（四）投票表决期间：2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 11 日 17:00 前
（五）债权登记日：2025 年 7 月 4 日
（六）召开地点：线上
（七）会议召开形式：线上，按照简化程序召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日
内（即 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 11 日 17:00 前）以书面方式送达至华泰
联合证券联系人收件地址或以邮件形式回复至华泰联合证券联系人邮箱。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为《关于回购公司部分股份的议案》，相关事项已经公司第十一届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详
见附件 3，以及公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 21 日、2025 年 5 月 27
日、2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司部分股份的方案》（公告编号：2025-50）、《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-64）、《中节能太阳能股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-66）、《中节能太阳能股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-77）。四、出席会议登记办法
本次债券持有人会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序和效力
（一）债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内以书面方式送达至华泰联合证券联系人收件地址或以邮件形式回复至华泰联合证券联系邮箱。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。提出异议时具体需准备的文件如下：
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理
人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处，日期以电子邮件、邮寄、快递送达至受托管理人时间为准。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。
六、其他事项

本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通知，敬请投资者留意。
七、受托管理人联系方式
联系人：许可、孙轩
联系电话：010-56839300
邮箱：project.tyn@htsc.com
邮寄地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
邮编：100032
八、附件
附件 1：关于“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书
附件 2：关于适用简化程序召开“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知之异议函
附件 3：关于回购公司部分股份的议案
特此通知。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于适用简化程序召开“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
附件 1：
关于“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加“太能转债”
2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。
本单位/本人对“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议审议方案投同意、反对或弃权票的指示：
表决意见
表决事项
同意 反对 弃权
《关于回购公司部分股份的议案》
1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。
委托人签名（法人债券持有人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）：
委托人证件号（法人债券持有人营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称 债券张数
（面值 100 元为 1 张）
合计
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日（本次授权行为仅限于本次债券持有人会议）
附件 2：
关于适用简化程序召开“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议
的通知之异议函
请确认债券持有人是否为以下类型 是（选择“是” 否
则无表决权）
1、发行人及其关联方
2、债券清偿义务继承方
3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人
本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开“太能转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于回购公司部分股份的议案》提出异议，理由如下：
债券持有人（或其代理人）签名/公章：
债券持有人证券账号：
法定代表人/委托代理人签名：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称 债券张数
（面值 100 元为 1 张）
合计
年