长青集团:关于2025年二季度可转债转股结果暨股本变动公告
公告时间:2025-07-02 19:41:06
证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-025
债券代码:128105 债券简称:长集转债
广东长青(集团)股份有限公司
关于 2025 年二季度可转债转股结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
可转债转股情况:公司发行的“长集转债”自 2020 年 10 月 15 日起可转换
为本公司股份。截至 2025 年 6 月 30 日,累计已有人民币 942,100.00 元“长集
转债”转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 140,967 股,占“长集转债”转股
前公司已发行普通股股份总额的 0.0190%。其中 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月
30 日期间,共有 2,000 元“长集转债”已转换成公司股票,转股数为 377 股。
未转股可转债情况:截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的“长集转债”金额
为人民币 604,988,500.00 元,占“长集转债”发行总量的比例为 75.6236%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,广东长青(集团)股份有限公
司(以下简称“公司”)现将自 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日可转换公司
债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、“长集转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009 号”文核准,公司于 2020
年 4 月 9 日公开发行了 800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
8.00 亿元。
经深交所“深证上[2020]372 号”文同意,公司 8.00 亿元可转换公司债券
于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易,债券简称“长集转债”,债券代码
“128105”。
根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青(集团)股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司
本次发行的可转债自 2020 年 10 月 15 日起可转换为公司股份,初始转股价格为
8.31 元/股。公司历次转股价格调整、修正情况如下:
1、因公司实施 2019 年年度权益分派,“长集转债”转股价格于 2020 年 6
月 3 日起由原 8.31 元/股调整为 8.11 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月
3 日起生效。详见 2020 年 5 月 28 日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2020-054)。
2、因公司实施 2020 年年度权益分派,“长集转债”转股价格于 2021 年 4
月 30 日起由原 8.11 元/股调整为 7.91 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 4
月 30 日起生效。详见 2021 年 4 月 24 日披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》(公告编号:2021-038)。
3、2024 年 3 月 18 日,由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件,公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会将“长集转债”的转股价格
向下修正为 6.50 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 3 月 19 日起生效。详见
2024 年 3 月 19 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公
告编号:2024-015)。
4、因公司实施 2023 年年度权益分派,“长集转债”转股价格于 2024 年 5
月 10 日起由原 6.50 元/股调整为 6.40 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5
月 10 日起生效。详见 2024 年 4 月 29 日披露的《关于“长集转债”转股价格调
整的公告》(公告编号:2024-034)。
5、2024 年 9 月 13 日,由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修
正的条件,公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“长集转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权,董事会将“长集转债”的转股价格
向下修正为 5.30 元/股,修正后的转股价格自 2024 年 9 月 18 日起生效。详见
2024 年 9 月 14 日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公
告编号:2024-056)
二、“长集转债”转股及股份变动情况
自 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日,“长集转债”因转股减少数量为
20张,转股数量为377股。截至2025年第二季度末,剩余可转债余额为6,049,885
张。自 2025 年 4 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日,公司股份变动情况如下:
本次变动前 期间股份增 本次转股 本次变动后
(2025 年 3 月 31 日) 减变动情况 增加数量 (2025 年 6 月 30 日)
数量 比例(%) (+,-) 数量 比例(%)
一、限售
条件流通 271,736,100 36.62 0 0 271,736,100 36.62
股
二、无限
售条件流 470,287,634 63.38 +377 377 470,288,011 63.38
通股
三、总股 742,023,734 100 +377 377 742,024,111 100
本
三、其他情况说明
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话:0760-22583660进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
广东长青(集团)股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日